Thoma Bravo vereinbart 730 Millionen Dollar für die Übernahme eines australischen Kartierungsunternehmens

Thoma Bravo hat seine erste australische Akquisition getätigt, nachdem der Vorstand des Kartierungsunternehmens Nearmap eine Übernahme in Höhe von 1,06 Mrd. AUD (730 Mio. $) durch die US-amerikanische Private-Equity-Gesellschaft empfohlen hat, die im Technologiesektor auf Einkaufstour ist.

Der Kauf ist auch der jüngste in einer Reihe von Transaktionen für börsennotierte australische Unternehmen, die die Fusions- und Übernahmeaktivitäten auf ein Rekordhoch getrieben haben und die Befürchtungen zerstreuen, dass steigende Zinsen und ein sich verschlechterndes globales wirtschaftliches Umfeld das Tempo der Übernahmeaktivitäten verlangsamen würden.

Das Barangebot von 2,10 A$ pro Aktie entspricht einem Aufschlag von 67 % auf den durchschnittlichen Aktienkurs von Nearmap in den letzten sechs Monaten.

Thoma Bravo ist mit einem Vermögen von 114 Milliarden Dollar einer der weltweit aktivsten Übernehmer von Softwareunternehmen. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr 12,3 Mrd. USD für das E-Mail-Sicherheitsunternehmen Proofpoint bezahlt, eine der größten Übernahmen des Jahres 2021, und war im März bereit, 10,7 Mrd. USD für den Datenplattformanbieter Anaplan zu zahlen, bevor es wegen eines Gehaltsstreits eine Preisminderung aushandelte.

Außerdem erwägt das Unternehmen ein Übernahmeangebot in Höhe von 2,7 Mrd. £ für Darktrace, den britischen Entwickler von Cybersicherheitslösungen.

Nearmap wurde 2007 in Perth gegründet und hat sich zu einem der weltweit größten Unternehmen für Luftbildaufnahmen entwickelt. Die Gruppe versorgt 11.000 Regierungsbehörden und Unternehmen des Privatsektors mit detaillierten cloudbasierten 3D-Bildern von Landschaften im Pazifik und in Nordamerika. Es wird erwartet, dass das Unternehmen nach Abschluss der Übernahme in Nordamerika expandieren wird.

Rob Newman, Geschäftsführer von Nearmap, sagte: "Wir gehen davon aus, dass sich der Markt für Location Intelligence und Luftbildaufnahmen in Nordamerika in den nächsten Jahren verändern und konsolidieren wird, was für Nearmap sowohl organische als auch anorganische Chancen bietet."

AJ Rohde, ein Senior Partner bei Thoma Bravo, der die Transaktion leitete, sagte: "Wir glauben, dass die Erkenntnisse von Nearmap für Unternehmen immer wichtiger werden und dass sich die Anwendungsfälle schnell entwickeln, wie die zunehmende Akzeptanz des Unternehmens bei Blue-Chip-Kunden in Nordamerika zeigt."

Die Aktien von Nearmap stiegen am Montag nach der Bekanntgabe der Einigung um etwas mehr als 5 Prozent auf 2,07 AUD und lagen damit leicht unter dem Angebotspreis. Die Aktie wurde 2019 mit mehr als 4 AUD gehandelt, hat sich aber nicht mehr auf dieses Niveau erholt.

John Campbell, Analyst bei der Bank Jefferies, sagte, dass die Ergebnisse von Nearmap in der vergangenen Woche gezeigt hätten, dass das Unternehmen zuversichtlich sei, im Geschäftsjahr 2024 einen positiven Cashflow zu erzielen, was Thoma Bravo in seiner Entschlossenheit, das Unternehmen zu kaufen, bestärkt hätte.

"Ob ein konkurrierender Bieter auftaucht, ist natürlich eine große Unbekannte", schrieb er in einer Notiz.