Buffett-Rückzug: KI-Strategie mit 485 Prozent Rendite im Fokus

Warren Buffett hat seinen Rückzug als Vorsitzender von Berkshire Hathaway vollzogen. Der 96-jährige Investor, der die Position seit 1970 innehatte, wurde am Freitag, dem 18. September, zum Ehrenvorsitzenden (Chairman Emeritus) ernannt und bleibt dem Aufsichtsrat in beratender Funktion erhalten. Sein Sohn Howard Buffett übernimmt den Vorsitz, während Greg Abel weiterhin als CEO die operativen Geschäfte führt.

„Die Zeit vergeht immer – obwohl sie mir gegenüber großzügig war“, sagte Buffett bei der Bekanntgabe und fügte hinzu, dass „die Zeit reif ist, den Übergang abzuschließen“. Damit endet ein Prozess, der im Mai 2025 begann. Abel betonte, dass „Warrens Einfluss auf Berkshire und seine Aktionäre in der amerikanischen Wirtschaftsgeschichte seinesgleichen sucht“. Howard Buffett, seit 1993 Mitglied des Vorstands, soll als Hüter der Kultur und Werte dienen, die sein Vater aufgebaut hat.

Die Märkte reagierten verhalten auf die Nachricht. Die Berkshire-Aktien (BRK.B) fielen im Handel um 2,04 Prozent, während der S&P 500 zeitgleich um 1,14 Prozent zulegte. Seit der Ankündigung des Übergangs hat sich das Kurs-Buchwert-Verhältnis von Berkshire von 1,62 auf 1,53 angepasst – ein Zeichen dafür, dass der Markt den historischen „Buffett-Aufschlag“ zunehmend einpreist.

Buffetts Erbe und die Rolle der KI

Trotz des Rückzugs bleibt Buffett nicht völlig außen vor. Abel konsultiert ihn täglich noch immer zu wichtigen Entscheidungen. Susan L. Decker bleibt die führende unabhängige Direktorin. Unter Abels Führung hat Berkshire bereits strategische Schritte unternommen, darunter den Aufbau einer 37-Milliarden-Dollar-Position in <a class="tvreplink" target="_blank" href="https://de.tradingview.com/symbols/Nasdaq%3AGOOG">Alphabet.

Doch für Anleger stellt sich die Frage: Muss Buffett persönlich an der Spitze stehen, um von seiner Investmentphilosophie zu profitieren? Investing.com bietet mit ProPicks eine Antwort – ein Tool, das künstliche Intelligenz und fundamentale Analyse kombiniert, um systematische Portfolios aufzubauen. Die Strategie „Best of Buffett“ (WB15) verfolgt dabei einen quantitativen Ansatz.

Die WB15-Strategie: Systematisch Buffetts Fußstapfen folgen

Die WB15-Strategie wertet die vierteljährlichen SEC-Formular-13F-Meldungen von Berkshire aus. Sie wählt aus den gemeldeten Portfoliohaltungen die 15 Aktien mit dem höchsten Aufwärtspotenzial aus, basierend auf Fair-Value- und finanziellen Gesundheitskennzahlen. Das Ziel: das Beste aus Buffetts Portfolio zu jedem Zeitpunkt einfangen, ohne es vollständig replizieren zu müssen.

Seit ihrer Gründung verzeichnete die WB15-Strategie eine Rendite von 485,6 Prozent – mehr als doppelt so hoch wie die 184,7 Prozent, die der Benchmark-Index S&P 500 Pure Value im selben Zeitraum erzielte. Vergangene Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Erträge, und Stichtagsverschiebungen können die Zahlen verändern. Dennoch zeigt die Performance, wie automatisiertes Tracking den Kern der Investmentphilosophie aus Omaha abbilden kann.

Was bleibt, sind die 13F-Meldungen

Mit Buffetts Rückzug rückt für Anleger zunehmend in den Fokus, was die 13F-Meldungen jedes Quartals offenbaren – und nicht mehr die Frage, wer den Vorsitz innehat. Da Buffett nun vom Tagesgeschäft zurückgetreten ist, wird der wahre Maßstab für Anleger, die seiner Philosophie folgen wollen, nicht länger sein Name im Organigramm sein, sondern die quartalsweisen Offenlegungen seiner Positionen.

Die WB15-Strategie bleibt damit eine Flaggschiff-Strategie für Anleger, die Zugang zu Buffetts Philosophie wünschen, ohne Berkshire-Aktien direkt zu kaufen. Der quantitative Filter wählt nach Veröffentlichung der 13F-Berichte jeweils für das folgende Quartal die 15 Aktien mit dem größten Aufwärtspotenzial aus und gleicht diese Daten mit den finanziellen Gesundheitsbewertungen jedes Unternehmens ab. Im Kern handelt es sich um einen systematischen Ansatz, der Buffetts Erbe in eine handelbare Strategie übersetzt.