Weizenpreise explodieren: Krieg legt Schwarzmeer-Exporte lahm

Globale Weizenkäufer müssen sich auf weiter steigende Kosten einstellen. Der anhaltende Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat die Getreideexporte aus der Schwarzmeerregion nahezu zum Erliegen gebracht. Die Referenz-Futures in Chicago sind seit Juni um 40 Prozent gestiegen und haben ein Dreieinhalb-Jahres-Hoch erreicht. Besonders betroffen sind Importeure in Asien, dem Nahen Osten und Afrika, die lange auf Lieferungen aus der Schwarzmeerregion gesetzt hatten.

Die Frachtbewegungen sind seit Juli durch Angriffe auf Schiffe und Hafeninfrastruktur massiv eingeschränkt. Viele Importeure hatten in den vergangenen Monaten auf eine Einigung zwischen Russland und der Ukraine gehofft und daher alternative Einkäufe zurückgehalten. Doch nun gehen die lokalen Vorräte zur Neige, insbesondere in importabhängigen Teilen Asiens, wie Händler und Mühlenbetreiber berichten.

„Das Schwarzmeer ist eine wichtige Region für den Getreideversand. Wenn Käufer kein Getreide aus dieser Region beziehen können, müssen sie sich nach anderen Quellen umsehen, was die Preise weiter in die Höhe treibt“, sagte Ole Hansen, Leiter der Rohstoffstrategie bei der Saxo Bank.

Asien trifft die Knappheit am härtesten

Die Versorgungslage ist in Asien besonders angespannt. Laut Ishan Bhanu, Agraranalyst bei der Rohstoffdatenfirma Kpler, fahren nur sehr wenige Schiffe zum Beladen. „Das Wenige, das aus Russland und der Ukraine exportiert wird, geht an einige Käufer im Nahen Osten und in Afrika. Nichts davon ist auf dem Weg nach Asien“, so Bhanu.

Die russischen Weizenexporte sollen im September auf rund eine Million Tonnen sinken, verglichen mit fünf Millionen Tonnen im Vorjahr. Die Ukraine wird in diesem Monat schätzungsweise eine Million Tonnen verschiffen – die Hälfte des Niveaus vom September des Vorjahres, so die Daten von Kpler.

Indonesien, der zweitgrößte Weizenimporteur weltweit, hat in diesem Monat nur noch etwa 60.000 Tonnen aus dem Schwarzmeerraum erhalten. Im September des Vorjahres waren es noch eine halbe Million Tonnen. Indonesische Mühlenbetreiber weichen daher auf andere Lieferanten aus, darunter Argentinien. Für australischen Weizen zahlen sie rund 20 bis 25 Prozent mehr als für die zuvor gebuchten Schwarzmeer-Frachten.

Mühlenbetreiber unter Druck

Ein leitender Angestellter eines südostasiatischen Mühlenunternehmens berichtet, er habe einige Container aus Australien gebucht, um russischen und ukrainischen Weizen zu ersetzen. Große Mengen kaufe er jedoch aufgrund der hohen Kosten nicht. „Die Preise sind deutlich gestiegen, und wir sind nicht in der Lage, die gesamten Mehrkosten an unsere Mehlabnehmer weiterzugeben“, sagte der Manager, der nicht namentlich genannt werden wollte.

Die Preisunterschiede sind erheblich: Weizen aus Rumänien wird für Südostasien mit rund 340 Dollar pro Tonne C&F (Cost and Freight) gehandelt. Australischer Premium-Weizen für Oktober-Lieferungen liegt bei rund 345 Dollar pro Tonne – etwa 25 Prozent höher als der Schwarzmeer-Weizen vor der Schiffskrise.

Ägypten sucht Alternativen

Auch der größte globale Weizenkäufer Ägypten leidet unter der Krise. Das Land wird im Zeitraum September bis Oktober weniger als ein Zehntel des Volumens erhalten, das es im Vorjahr aus Russland und der Ukraine bezog. Offiziellen Daten zufolge sanken die ägyptischen Weizenimporte im ersten Septemberhalbjahr auf 143.870 Tonnen, verglichen mit 876.139 Tonnen im Vorjahr.

Ägypten wendet sich nun Frankreich und anderen europäischen Lieferanten zu, um sich von der Ukraine und Russland zu diversifizieren, wie Versorgungsminister Sherif Farouk am Sonntag mitteilte. Allerdings zögern viele ägyptische Käufer noch, da Mühlenbetreiber bevorzugt die gewohnten Weizensorten verarbeiten und auf inländische Vorräte zurückgreifen können.

Viele Mühlen in Ägypten arbeiten derzeit nur bei 30 Prozent ihrer Kapazität, wie Hesham Soliman, ein Händler mit Sitz in Alexandria, berichtet. Sie hoffen auf Preissenkungen, die um bis zu ein Fünftel ausfallen könnten, falls der Schiffsverkehr im Schwarzmeer wieder aufgenommen wird. „Sie alle warten darauf, dass Russland und die Ukraine sich an den Verhandlungstisch setzen. Der Markt ist paranoid, dass die Preise dann plötzlich um 50 oder 60 Dollar pro Tonne fallen werden“, so Soliman.

Wettbewerb um Frachtmengen bleibt intensiv

Ein europäischer Händler gibt sich jedoch verhalten optimistisch: „Importeure können nicht ewig warten, aber sie können durchaus lange warten, da die Ernten im Nahen Osten und in Nordafrika gerade eingetroffen sind, was Luft zum Atmen gibt, natürlich nicht für die gesamte Saison.“

Der Wettbewerb um Frachtmengen wird nach Einschätzung von Marktteilnehmern bis Jahresende intensiv bleiben, wenn die Ernte auf der Südhalbkugel beginnt. In der Zwischenzeit ist mit weiteren Preissteigerungen zu rechnen. Für die verwundbarsten Verbraucher der Welt droht damit eine neue Welle der Lebensmittel-Inflation.