MUFG Trust Banking will Alternative Assets verdoppeln

Die Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp, Teil der größten japanischen Bankengruppe MUFG, hat ehrgeizige Wachstumspläne im Bereich alternativer Investments angekündigt. Das Unternehmen strebt an, die verwalteten alternativen Vermögenswerte in eigenen Fonds bis März 2030 auf rund 1,6 Billionen Yen (10 Milliarden Dollar) zu verdoppeln.

Fokus auf Private Credit und Infrastruktur

"Im nächsten mittelfristigen Plan wollen wir alternative Vermögenswerte mindestens verdoppeln", erklärte Satoshi Someya, Managing Executive Officer bei MUFG Trust and Banking, gegenüber Reuters. Er fügte hinzu: "Persönlich denke ich, dass wir sogar noch weiter gehen könnten." Die Strategie konzentriert sich auf drei Hauptkategorien: Private Credit, Infrastruktur und Immobilien. In jeder Anlageklasse peilt das Unternehmen etwa 1 Billion Yen an.

Steigende Zinsen als Wachstumstreiber

Kurzfristig sieht Someya das höchste Wachstumspotenzial im Bereich Private Credit, der Kredite im Zusammenhang mit Unternehmens- und Projektfinanzierungen umfasst. Die steigenden Zinsen in Japan erhöhen die Attraktivität von auf Yen lautenden Einkommensprodukten erheblich. Dies schafft günstige Rahmenbedingungen für die geplante Expansion.

Inländische und internationale Investoren im Visier

Das Unternehmen plant, Finanzmittel primär von inländischen institutionellen Anlegern zu sichern, darunter Lebensversicherer, Regionalbanken und Pensionsfonds. Gleichzeitig wird eine Expansion auf institutionelle Anleger im Ausland und vermögende Privatpersonen in Betracht gezogen. Dies soll die Kapitalbasis für das ambitionierte Wachstum verbreitern.

M&A-Strategie zur Kompetenzstärkung

Um die Produktpalette zu erweitern, setzt MUFG auch auf Übernahmen. Über die australische Tochtergesellschaft First Sentier Investors erwarb die Gruppe bereits die in London ansässige AlbaCore Capital, die Expertise im Bereich alternativer Anlagen mitbringt. Weitere Fusionen und Übernahmen sind geplant, insbesondere um Fachwissen in ausländischen Immobilien und inländischer Infrastruktur aufzubauen.

Hintergrund zur MUFG

Die Mitsubishi UFJ Financial Group ist Japans größte Bankengruppe und zählt zu den weltweit führenden Finanzinstituten. Mit der angekündigten Strategie positioniert sich die Treuhandsparte als bedeutender Player im wachsenden Markt für alternative Investments in Asien.