Möchten Sie an Rekordmärkten partizipieren? KI-Aktien durchbrechen die Seitwärtsbewegung

Die US-Märkte haben trotz restriktiver Geldpolitik der Federal Reserve, hoher Unternehmenskreditkosten und hartnäckiger Inflation erneut Rekordhöhen erreicht. Da die Marktbeteiligung immer selektiver wird, tragen solide fundamentale Gewinne den Rallye-Vorwärtsschub – ein Umfeld, in dem präzises Stock-Picking entscheidend ist. Ein Beispiel dafür liefert die Flaggschiff-Strategie „Tech Titans“ von ProPicks AI, die im September allein eine Rendite von +13,35 Prozent erzielte und damit die bescheidene Gewinnspanne des S&P 500 von +0,46 Prozent deutlich übertraf.

Seit dem Start der Strategie kletterten die Gesamtrenditen auf mehr als +223 Prozent. Inzwischen bewegen sich institutionelle Gelder über die Mega-Tech-Werte hinaus: Die Marktbreite hat sich auf Small- und Mid-Caps mit geringerer Sichtbarkeit sowie auf sektorspezifische Positionierungen im Bereich Consumer Discretionary, Energie, Rohstoffe und darüber hinaus ausgeweitet.

Für deutsche Anleger ist diese Entwicklung insofern relevant, als die großen Indizes wie S&P 500 und Nasdaq zunehmend von einer Handvoll Schwergewichte getragen werden. Wer breiter gestreut investiert ist, profitiert weniger von einzelnen Ausbrüchen. Genau hier setzen datengetriebene Auswahlmodelle an, die systematisch nach unterbewerteten Chancen abseits des Mainstreams suchen.

Quartalszahlen treiben frühe Ausbrüche an

Mit dem Beginn der Quartalszahlungen für das dritte Quartal lösen bereits nach oben revidierte Profitprognosen frühe Kursausbrüche aus. Ein Paradebeispiel zeigte sich zuletzt bei Penguin Solutions (NASDAQGS: PENG), einem unterbewerteten Mid-Cap-Anbieter für grundlegende KI- und HPC-Infrastruktur. Das Unternehmen lieferte ein rekordverdächtiges Quartal ab, das die Schätzungen der Wall Street in allen Bereichen übertraf und seine Jahresprognose anhob. Die Aktie liegt nur eine Woche nach Start des Oktobers um +16,79 Prozent im Plus.

Anstatt Chips direkt herzustellen, bietet Penguin die zugrunde liegende Infrastruktur, die Hochleistungs-KI-Arbeitslasten antreibt – eine strategische Verschiebung, die heute 78 Prozent des quartalsweisen Umsatzes ausmacht (+141 Prozent im Jahresvergleich). Gestern meldete das Unternehmen seine Q4-Ergebnisse und übertraf die Erwartungen mit einem Rekordumsatz von 567 Millionen US-Dollar (+68 Prozent im Jahresvergleich) – deutlich über den Wall-Street-Schätzungen von 520 Millionen US-Dollar. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 US-Dollar und übertraf die Konsensprognosen um 0,23 US-Dollar. Getrieben durch die beschleunigte Nachfrage nach KI-Infrastruktur hob das Management seine Jahresgewinnprognose auf 4,45 US-Dollar je Aktie an.

Die Maschinenlern-Engine des Anbieters hatte Penguin Solutions vor dem Anstieg identifiziert – anhand von Kriterien wie Aktienkurswachstum, wachstumsbereinigter Bewertung und finanzieller Stabilität. Penguin steht dabei nicht allein da: Nach Angaben des Anbieters verzeichneten mehrere früh ausgewählte Titel Gewinne von über 5 Prozent.

Systematische Auswahl über 150 quantitative Modelle

Das proprietäre KI-System bewertet zu Beginn jedes Monats Tausende globaler Aktien anhand eines Mixes aus historischen Daten, Bewertungssignalen und zukunftsorientierten Wachstumsmetriken. Dabei verarbeitet die Engine nach eigenen Angaben mehr als 15 Jahre Finanzdaten über mehr als 150 quantitative Modelle und identifiziert bis zu 20 hochkonfidente Aktien pro Strategie basierend auf ihrem projizierten mittelfristigen Aufwärtspotenzial.

Jeden Monat unterliegen diese Strategien einem strengen Rebalancing-Prozess: Neue Chancen werden hinzugefügt, starke Performer beibehalten und Aktien, die die Kriterien nicht mehr erfüllen, entfernt. Um die Performance konsistent zu verfolgen, nutzt jede Strategie eine gleichgewichtete Verteilung auf alle ausgewählten Aktien. Die monatlich aktualisierte Tech-Auswahlliste hat laut Anbieter seit ihrem Start im November 2023 eine Rendite von +223,83 Prozent erzielt – eine Outperformance von +139,23 Prozent gegenüber dem Benchmark S&P 500.

Für Privatanleger bleibt die zentrale Botschaft: In einem Markt, der immer selektiver wird, entscheidet die Treffsicherheit der Einzelauswahl zunehmend über den Anlageerfolg. Wer auf breite Indexprodukte setzt, nimmt an der Rallye nur eingeschränkt teil. Die genannten Abopreise für den Dienst liegen laut Anbieter zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei weniger als 9 US-Dollar pro Monat; die Angebote können regional variieren.