Afrikas Rohstoffchance: Verhandlungsmacht statt reiner Export von Mineralien

Afrika steht vor einer historischen Chance im globalen Wettlauf um kritische Rohstoffe. Doch der Schlüssel zum Erfolg liegt nicht allein im Abbau von Mineralien, sondern in der strategischen Nutzung der daraus entstehenden Verhandlungsmacht. Zu diesem Schluss kommt Mikhail Nikomarov, Partner und Associate Director bei BCG Johannesburg, in einem aktuellen Meinungsbeitrag für Mining Weekly.

Seit Jahren drehen sich Diskussionen über den Ressourcenreichtum Afrikas um eine einzige Frage: Wie kann der Kontinent einen höheren Wert aus seinen Förderungen erzielen? Diese Frage bleibt wichtig, doch die sich rapide verändernde geopolitische Landschaft zwingt Regierungen und Investoren dazu, die Rolle von Mineralien in der globalen Wirtschaft neu zu denken. In den vergangenen zehn Jahren sind Mineralien zum zentralen Bestandteil der Industriepolitik, der Energiesicherheit und der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit geworden.

Die globalen Märkte suchen nicht einfach nach Zugang zu Rohstoffen, sondern nach Zugang zu ganz bestimmten Mineralien, die für zukünftige Industrien unverzichtbar geworden sind. Dabei wird eine unangenehme Realität offengelegt: Eine Tonne Kupfer, eine Tonne Lithium und ein Kilogramm Gallium fallen zwar unter den breiten Begriff der „kritischen Mineralien“, operieren jedoch in völlig unterschiedlichen Märkten mit verschiedenen Angebotsdynamiken und wettbewerbsbezogenen Landschaften.

Die strategische Bedeutung übersehener Mineralien

Einige Mineralien befinden sich in tief verwurzelten, global gehandelten Märkten, in denen das Angebot aus mehreren Regionen bezogen werden kann. Andere agieren in relativ kleinen und intransparenten Ökosystemen, wo eine Störung in einem Land Auswirkungen auf ganze Branchen haben kann. Die strategische Bedeutung eines Minerals wird oft weniger durch seine Verfügbarkeit bestimmt als vielmehr dadurch, wie schwierig es ist, es zu ersetzen.

Gallium dominiert selten die Schlagzeilen in der Art und Weise, wie dies Lithium oder Kobalt tun, spielt jedoch eine essentielle Rolle in Halbleitern, Telekommunikationsausrüstungen und Verteidigungstechnologien. Es wird nicht eigenständig abgebaut, sondern als Nebenprodukt der Bauxit- oder Zinkraffination gewonnen. Da das Angebot konzentriert ist, können Entscheidungen einer Handvoll Produzenten oder einer einzigen Regierung überproportionale Auswirkungen auf globale Industrien haben.

Die Chance für Afrika mag ebenso in diesen übersehenen Mineralien und Nebenprodukten liegen wie in den Hauptkommoditäten, die die globale Debatte dominieren, insbesondere dort, wo verbundene Mineralien noch unterkommerzialisiert sind.

Neue geopolitische Dynamik als Hebel

Das strategische Umfeld hat sich deutlich gewandelt. Die Vereinigten Staaten bestreben den Ausbau des Zugangs zu kritischen Mineralien, da sie ihre Abhängigkeit von konzentrierten Lieferketten reduzieren wollen. Europa verfolgt ähnliche Ziele, China bleibt in weiten Teilen des Verarbeitungsökosystems dominant, und Indiens industrieller Ausbau schafft eine weitere bedeutende Nachfragequelle.

Das Ergebnis ist ein weitaus wettbewerbsintensiverer Markt für afrikanische Ressourcen als noch vor einem Jahrzehnt, wobei mehrere Wirtschaftsmächte Zugang zu Mineralien suchen, die sie zunehmend als strategisch wichtig erachten. Der Wettbewerb um den Zugang verändert die Balance einer Verhandlung und schafft Spielraum für Regierungen, Werte jenseits von Royalties und Steuern zu sichern. Infrastruktur, Qualifikationen, Technologietransfer und Verarbeitungskapazitäten sind langfristig oft wichtiger als die finanziellen Konditionen eines einzelnen Projekts.

Wertschöpfungsketten: Nicht alles oder nichts

Debatten über die lokale Wertschöpfung (Beneficiation) werden nach Einschätzung von Nikomarov oft unnötig binär geführt. Die Diskussion werde häufig als Wahl zwischen dem Export von Rohstoffen und der vollständigen Absicherung einer gesamten Wertschöpfungskette im Inland dargestellt. Wenige Länder verfügten über Wettbewerbsvorteile in jeder Phase der Produktion, und die Verfolgung dieses Ambitionsniveaus könne zu jahrelangen politischen Debatten ohne nennenswerten wirtschaftlichen Fortschritt führen.

Die Herausforderung bestehe darin zu entscheiden, wo eine intensivere Teilnahme tatsächlich Mehrwert schafft. In einigen Sektoren bedeutet dies Verarbeitung, in anderen Komponentenherstellung oder ermöglichende Industrien. Die Antwort variiert je nach Land, Rohstoff und Marktpotenzial.

Die Kupferindustrie Sambias verdeutlicht die Unterscheidung zwischen Ambition und Wettbewerbsfähigkeit. Der skalierbare Bau von Lithium-Ionen-Batteriezellen mag kurzfristig unrealistisch sein, doch der Ausbau in Richtung elektrischer Kabel, Verkabelung, Ausrüstung und ausgewählter Batteriekomponenten baut auf bereits vorhandene Fähigkeiten auf. Aktuelle Investitionen in die Batterieassembly und regionale Kupfer-Kobalt-Verarbeitungsinitiativen zeigen, wie Länder weiter stromabwärts gehen können, ohne die gesamte Wertschöpfungskette besitzen zu müssen.

Lehren aus dem Automobilsektor

Die Erfahrungen des afrikanischen Automobilsektors bieten eine lehrreiche Perspektive. Länder wie Südafrika, Marokko und Ägypten haben keine wettbewerbsfähigen Industrien aufgebaut, indem sie versuchten, jede Stufe der globalen automobilistischen Wertschöpfungskette zu replizieren. Sie haben sich auf spezifische Vorteile konzentriert, unterstützende Ökosysteme entwickelt und die Produktion an die Nachfrage gekoppelt.

Die bloße Ressourcenausstattung wird wahrscheinlich nicht bestimmen, welche Länder am meisten vom wachsenden Bedarf an kritischen Mineralien profitieren. Größere Renditen lassen sich durch die Verknüpfung der Ressourcenentwicklung mit Investitionen, neuen Industrien, Marktzugang und langfristiger Nachfrage erzielen.

Herausforderungen der Umsetzung

Dies ist leichter gesagt als getan, da die Rohstoffförderung, obwohl formell durch Regierungsabteilungen verwaltet, die Koordination anderer Akteure in Bereichen wie Industriepolitik, Energie, Wasser oder Logistikinfrastruktur sowie Besteuerung erfordert. Gleichzeitig koordinieren Wettbewerber zunehmend Eingriffe auf der Angebots- und Nachfrageseite im Rahmen einer einzigen strategischen Agenda, was den Aufbau von Industrien rund um Ressourcen erleichtert, anstatt sie lediglich abzubauen.

Seit Jahrzehnten wird Erfolg weitgehend anhand der exportierten Tonnen und generierten Einnahmen gemessen. Diese Kennzahlen erzählen einen Teil der Geschichte, doch ebenso wichtig sind die entlang des Weges geschaffenen Fähigkeiten.

Fazit: Das Fenster der Gelegenheit

Afrika muss nicht jede Stufe jeder Wertschöpfungskette selbst abdecken, um von diesem Moment zu profitieren. In vielen Fällen würde die Sicherung zusätzlicher Verarbeitungskapazitäten, spezialisierter Qualifikationen, Technologietransfers oder industrieller Kapazitäten einen bedeutsamen Fortschritt darstellen. Das größere Risiko besteht darin, so viel Zeit mit der Verfolgung des perfekten Ergebnisses zu verbringen, dass Chancen verstreichen.

Der globale Wettbewerb um kritische Mineralien hat ein Fenster geöffnet, das Afrika zuvor nicht genossen hat. Die Länder, die am meisten profitieren, werden wahrscheinlich nicht diejenigen sein, die nach perfekten Lösungen streben. Es werden jene sein, die sich schnell bewegen, auf bestehende Vorteile aufbauen und die heutige Verhandlungsmacht nutzen, um Fähigkeiten zu sichern, die auch lange nach Erschöpfung der Ressource wertvoll bleiben.