Yesway startet Börsengang an der Nasdaq mit bis zu 23 Dollar

Yesway Inc., ein Betreiber von Convenience-Stores mit Sitz in Fort Worth, Texas, hat den Start seines Börsengangs (IPO) bekanntgegeben. Das Unternehmen bietet 13.953.488 Stammaktien der Klasse A zu einem Preisspektrum von 20,00 bis 23,00 US-Dollar je Aktie an. Die Aktien sollen unter dem Tickersymbol YSWY am Nasdaq Global Select Market gehandelt werden.

Zusätzlich räumt Yesway den begleitenden Konsortialbanken eine 30-tägige Mehrzuteilungsoption ein. Diese sogenannte Greenshoe-Option erlaubt den Banken den Kauf von bis zu 2.093.023 weiteren Aktien zum IPO-Preis, abzüglich der Emissionsabschläge. Damit könnte das Gesamtvolumen des Angebots bei vollständiger Ausübung der Option deutlich steigen.

Namhafte Banken begleiten den Börsengang

Als Lead Bookrunning Manager fungiert Morgan Stanley, eine der renommiertesten Investmentbanken weltweit. J.P. Morgan und Goldman Sachs & Co. LLC agieren als aktive Bookrunning Manager. Weitere Bookrunner sind Barclays, BMO Capital Markets, KeyBanc Capital Markets, Guggenheim Securities sowie Raymond James & Associates – ein breites Bankenkonsortium, das das Interesse der Wall Street an dem Angebot unterstreicht.

Das Angebot erfolgt auf Basis eines Prospekts, dessen vorläufige Exemplare bei den beteiligten Konsortialbanken erhältlich sind. Eine Registrierungserklärung auf Formular S-1 wurde bereits bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht, ist jedoch noch nicht in Kraft getreten.

Yesway: 449 Stores in neun US-Bundesstaaten

Das 2015 gegründete Unternehmen Yesway betreibt insgesamt 449 Convenience-Stores in neun Bundesstaaten im Mittleren Westen und Südwesten der USA. Das Unternehmen agiert unter zwei Marken: Yesway und Allsup's. Letztere ist vor allem für ihren frittierte Burrito bekannt, der zum kulinarischen Markenzeichen der Kette geworden ist.

Neben dem Gastronomiebereich bietet Yesway auch klassische Lebensmittel sowie Eigenmarkenprodukte an. Das Sortiment richtet sich an Kunden, die schnelle Versorgung und günstige Preise schätzen – ein in den USA äußerst wettbewerbsintensives Marktsegment, in dem Ketten wie Casey's General Stores oder Circle K dominieren.

Für deutsche Anleger ist der IPO von Yesway ein Beispiel für das lebhafte US-Börsengeschehen im Convenience-Sektor. Sollte die Aktie wie geplant an der Nasdaq notiert werden, wäre sie grundsätzlich auch über deutsche Broker handelbar. Das endgültige Emissionsvolumen und der finale Ausgabepreis stehen noch aus und hängen vom Ergebnis des Bookbuilding-Verfahrens ab.