SocGen-Chef warnt: Regulierung bremst KI-Transformation der Banken

SocGen-Chef Slawomir Krupa hat die Erwartungen an eine schnelle KI-Revolution im Bankensektor gedämpft. Der Vorstandsvorsitzende der französischen Großbank Société Générale sieht regulatorische Hürden als größtes Hindernis für eine rasche Transformation durch künstliche Intelligenz. Gleichzeitig präsentierte Krupa ehrgeizige Pläne: Bis 2029 will die Bank bis zu 600 Millionen Euro allein durch KI-bezogene Initiativen einsparen und insgesamt mehr als 21 Milliarden Euro an die Aktionäre ausschütten.

„In unserer Branche ist Vertrauen absolut entscheidend", sagte Krupa im Gespräch mit der Financial Times. Banken seien „so stark reguliert und so intensiv beaufsichtigt", dass KI die Arbeitsweise der Branche nicht über Nacht verändern werde. Er verwies auf die langwierigen Abstimmungsprozesse mit Aufsichtsbehörden selbst bei grundlegenden Instrumenten wie Kreditmodellen: „Die Branche hat Jahre gebraucht, um [diese Dinge] mit den Aufsichtsbehörden richtigzustellen. Daher wird es regulatorische und aufsichtliche Hürden für das Tempo geben, [aber] nicht für die letztendliche Disruption."

Strategie-Update mit klaren Zielen

Krupas Aussagen fielen im Rahmen eines umfassenden Strategie-Updates, das SocGen am Montag vorlegte. Die Bank strebt bis Ende 2029 Bruttokosteneinsparungen von insgesamt 1,9 Milliarden Euro an. Davon entfallen zwischen 500 und 600 Millionen Euro auf KI-bezogene Initiativen. Bereinigt um Inflation und zusätzliche Investitionen soll das Programm die Kostenbasis um etwa zwei Prozent absolut senken.

Parallel dazu kündigte SocGen eine neue „strategische Vereinbarung" mit dem KI-Unternehmen Anthropic an, um die Einführung der Technologie zu beschleunigen. Die Bank peilt zudem ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von drei Prozent an. Die Rendite auf das tangible Eigenkapital – eine zentrale Kennzahl für die Profitabilität – soll bis 2029 auf 13 bis 14 Prozent steigen und ab 2030 die Marke von 15 Prozent überschreiten. Auch die Kosten-Ertrags-Relation will die Bank auf unter 55 Prozent drücken.

KI-Einsparungen vor allem im IT-Bereich

Krupa präzisierte gegenüber der FT, dass die KI-bedingten Kostenvorteile hauptsächlich aus dem IT-Bereich stammen werden. Dort helfe die Technologie, das Coding zu verbessern, Systeme zu vereinfachen und Prozesse zu automatisieren. Deutlich langsamer werde die Einführung von KI dagegen in kundenorientierten Bereichen verlaufen: „Auf Kundenseite wird es meiner Ansicht nach am langsamsten sein... [Banken] wissen besser genau, was vor sich geht."

Der Personalabbau soll laut SocGen durch „natürliche Fluktuation" erfolgen. Ein konkretes Ziel für Stellenstreichungen in den nächsten drei Jahren nannte Krupa nicht.

Wende nach schwierigen Jahren

Die SocGen-Aktie reagierte positiv auf die Ankündigungen und legte am Montagmorgen in Paris um fast vier Prozent zu. Unter Krupa, der die Führung 2023 übernahm, hat sich das Papier deutlich erholt. Zuvor hatte die französische Bank mit schwacher Rentabilität und mehreren schweren Rückschlägen zu kämpfen – darunter ein 4,9 Milliarden Euro schwerer Skandal um unautorisierten Handel und ein Verlust von 3,3 Milliarden Euro beim Rückzug aus Russland.

Krupa sieht SocGen heute in einer „völlig anderen Situation" als noch vor drei Jahren. Damals sei die Bank mit „unzureichendem Kapital, unzureichender Rentabilität" und „ziemlich großen Reputationsproblemen" konfrontiert gewesen, die aus Bedenken bezüglich des Risikoprofils resultierten. Seit seinem Amtsantritt hat Krupa eine umfassende Umstrukturierung eingeleitet, die sich auf die Stärkung der Kapitalposition und den Verkauf mehrerer Geschäftsbereiche konzentrierte.

Neue Perspektiven für M&A

Die verbesserte Kapitalausstattung eröffnet SocGen nun neue Optionen. „Wir haben überschüssiges Kapital. Also können wir logischerweise jetzt [potenzielle M&A] in Betracht ziehen, die wir vor drei Jahren nicht hätten in Betracht ziehen können", sagte Krupa. Die Bank will in Bereiche wie Prime Brokerage, Dienstleistungen für Hedgefonds, ihre Investmentbank und das wiedererstarkende französische Einzelkundengeschäft investieren. Letzteres wird neu organisiert, um die wachsende Online-Marke BoursoBank besser mit dem Filialnetz und der Privatbank zu integrieren – mit dem Ziel, wohlhabende Kunden anzusprechen.

Zwischen 2026 und 2029 will SocGen mehr als 21 Milliarden Euro durch Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre ausschütten. Krupa betonte, die Senkung der Kosten bleibe das „Fundament" der Strategie. Dies werde sowohl die Rentabilität steigern als auch die Bank in Rezessionen widerstandsfähiger machen. „Wir wollen in einem [europäischen Markt], der hochgradig wettbewerbsfähig geworden ist, relevant und stark sein", so der SocGen-Chef. Man wolle den Investoren „neue Gründe geben, uns besser zu bewerten."