Metals Acquisition Corp. II: 230-Millionen-Dollar-IPO an der NYSE
Die Bergbau-SPAC sammelt 230 Millionen Dollar ein und fokussiert sich auf Metall- und Minenunternehmen weltweit.
Metals Acquisition Corp. II (Ticker: MTAL.U) hat seinen Börsengang an der New York Stock Exchange erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen platzierte 23 Millionen Units zu je 10 US-Dollar und erzielte damit einen Bruttoerlös von 230 Millionen Dollar. Der Handel unter dem Symbol MTAL.U startete am 12. März 2026.
In das Angebot eingeschlossen waren 3 Millionen Units aus der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption – auch Greenshoe-Option genannt. Jede Unit setzt sich aus einer Stammaktie der Klasse A sowie einem Drittel eines einlösbaren Warrants zusammen. Ein vollständiger Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Aktie der Klasse A zum Preis von 11,50 US-Dollar.
Parallel zum Börsengang schloss das Unternehmen eine Privatplatzierung von 5.066.666 Warrants zu 1,50 Dollar pro Stück ab. Dies generierte zusätzliche 7,6 Millionen Dollar Bruttoerlös. Der Sponsor MAC Partners LLC erwarb dabei 3.533.333 dieser Warrants. Auch Sternship Advisers, Cohen & Company Capital Markets und Jett Capital Advisors beteiligten sich an der Privatplatzierung.
Fokus auf Bergbau und natürliche Ressourcen
Der gesamte IPO-Erlös von 230 Millionen Dollar wurde auf einem Treuhandkonto hinterlegt – das entspricht exakt 10 Dollar pro verkaufter Unit. Dieses Geld steht für eine künftige Akquisition bereit. Metals Acquisition Corp. II ist eine sogenannte Blank-Check-Company oder SPAC (Special Purpose Acquisition Company), die eigens für Fusionen und Übernahmen gegründet wurde.
Das Unternehmen richtet seinen Fokus klar auf die Wertschöpfungskette natürlicher Ressourcen, insbesondere auf Metall- und Bergbauunternehmen in politisch stabilen Rechtsordnungen. SPACs dieser Art sind ein etabliertes Instrument, um Kapital für gezielte Übernahmen zu bündeln, bevor ein konkretes Zielunternehmen identifiziert wird.
Cohen & Company Capital Markets übernahm die Rolle des Lead Bookrunning Managers, Jett Capital Advisors agierte als Co-Manager. Sternship Advisers Pty Ltd. fungierte als Kapitalmarktberater. Die US-Börsenaufsicht SEC erklärte die Registrierungsunterlagen am 11. März 2026 für wirksam. Sobald der separate Handel beginnt, werden die Stammaktien unter dem Symbol MTAL und die Warrants unter MTAL WS notiert.