Legal & General UK Mid Cap Index von Hargreaves Lansdown Shortlist gestrichen

Hargreaves Lansdown (HL) hat im Rahmen einer turnusmäßigen Überprüfung seiner Wealth Shortlist den Legal & General UK Mid Cap Index Fonds gestrichen. Der Schritt erfolgt nicht aufgrund einer negativen Neubewertung des Fonds, sondern aus Gründen der Konsolidierung. Wie HL mitteilte, soll künftig nur noch ein einziger britischer Mid-Cap-Indexfonds auf der Empfehlungsliste geführt werden, um das Marktsegment repräsentativ abzudecken.

Der Legal & General UK Mid Cap Index Fonds bildet die Wertentwicklung des FTSE 250 ex Investment Trusts Index nach. Das bedeutet, dass er Investment Trusts vom FTSE 250 ausschließt, von denen einige außerhalb des Vereinigten Königreichs investieren. Anleger erhalten dadurch eine direktere Exposure gegenüber mittelgroßen, in Großbritannien notierten Unternehmen. Dies unterscheidet den Fonds leicht von einem herkömmlichen FTSE 250 Tracker, der auch Investment Trusts einschließt.

Langfristig waren die Ergebnisse beider Ansätze jedoch ähnlich, und beide bieten Exposure gegenüber einem wichtigen Teil des britischen Aktienmarktes. Für die Wealth Shortlist hat HL entschieden, einen Fonds beizubehalten, der den breiteren FTSE 250 Index nachbildet. Der FTSE 250 gilt als der am weitesten verbreitete Benchmark für britische Mid-Cap-Aktien und bietet eine breite Exposure gegenüber diesem Marktsegment.

Keine negative Bewertung des Fonds

HL betont ausdrücklich, dass die Streichung nicht auf einer geänderten Einschätzung des Fonds beruht. "Wir sind der Auffassung, dass der Legal & General UK Mid Cap Index Fonds weiterhin eine gute Option für Anleger darstellt, die gezielt Exposure zum FTSE 250 ex Investment Trusts Index wünschen", heißt es in der Mitteilung. Der Fonds werde zudem weiterhin von einem Team verwaltet, das HL hoch einschätzt.

Die Entscheidung ist vielmehr eine strategische Bereinigung der Wealth Shortlist. Da ein einziger britischer Mid-Cap-Indexfonds ausreicht, um dieses Marktsegment in der Liste repräsentativ abzudecken, fiel die Wahl auf den breiteren FTSE 250 Indexfonds.

Hintergrund: Die Wealth Shortlist von Hargreaves Lansdown

Die Wealth Shortlist ist eine Auswahl von Fonds und ETFs, die das Research-Team von HL nach eingehender Analyse als besonders empfehlenswert einstuft. Die Liste wird regelmäßig überprüft und aktualisiert. Im Rahmen der aktuellen Überprüfung wurden zwei Fonds untersucht, die Exposure gegenüber mittelgroßen britischen Unternehmen bieten.

Für Anleger, die bereits in den Legal & General UK Mid Cap Index Fonds investiert sind, betont HL: "Obwohl wir den Fonds von der Wealth Shortlist streichen, ist dies keine Empfehlung, Änderungen an einem Anlageportfolio vorzunehmen." Anleger sollten sicherstellen, dass ihre Investitionen ihren Anlagezielen und ihrer Risikoeinstellung entsprechen und Teil eines diversifizierten Portfolios sind.

Performance im Überblick

Der Fonds wird von Danielle betreut, die Mitglied des Fund Research Teams von HL ist und für die Analyse von Indexfonds und ETFs in allen Sektoren verantwortlich zeichnet. Sie arbeitet seit 2018 bei HL und bringt Erfahrung aus verschiedenen Bereichen des Unternehmens mit.

Die jährlichen prozentualen Wachstumsraten des Legal & General UK Mid Cap Index Fonds im Vergleich zum FTSE 250 ex Investment Trusts Index wurden von HL für die letzten fünf Jahre veröffentlicht. Die genauen Zahlen zeigen die Wertentwicklung von August 2021 bis August 2026.

Bedeutung für deutsche Anleger

Der britische Mid-Cap-Markt, abgebildet durch den FTSE 250, ist ein wichtiges Segment für Anleger, die in etablierte, aber nicht die größten britischen Unternehmen investieren möchten. Mid-Caps bieten oft ein ausgewogenes Verhältnis von Wachstumspotenzial und Stabilität. Für deutsche Anleger, die über britische Plattformen wie Hargreaves Lansdown investieren, bleibt der Zugang zu diesem Marktsegment über den verbleibenden FTSE 250 Indexfonds weiterhin möglich.

HL weist abschließend darauf hin, dass der Artikel keine persönliche Anlageberatung darstellt. Bei Unsicherheit über die Eignung einer Investition sollte persönlicher Rat eingeholt werden. Grundsätzlich gilt: Die Werte von Anlagen können steigen und fallen, sodass Anleger möglicherweise weniger als ihren ursprünglichen Einsatz zurückerhalten.