Fed-Zinserhöhung und fallende Anleiherenditen bewegen die Märkte
Aktien-Futures deuten auf Erholung hin, während Ölpreise und Anleiherenditen nachgeben.
Die Aktien-Futures deuten am Donnerstag auf einen höheren Börsenstart hin, nachdem die großen Indizes drei Tage in Folge Verluste verzeichnet hatten. Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average und den S&P 500 lagen zuletzt rund 0,9 Prozent im Plus, während die Nasdaq-Futures um 1,2 Prozent stiegen.
Die jüngste Schwäche an den Aktienmärkten fiel mit starken Preisanstiegen bei Öl und Staatsanleiherenditen zusammen. Beide Werte gaben am Donnerstagmorgen jedoch nach. Die WTI-Rohöl-Futures fielen um zwei Prozent auf rund 100 US-Dollar pro Barrel, während die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe unter die Marke von fünf Prozent fiel. Gold-Futures notierten stabil bei 4.390 US-Dollar je Unze, Bitcoin erholte sich auf 76.100 US-Dollar, nachdem er am Vortag auf rund 75.000 US-Dollar gefallen war.
Zehnjährige Anleiherendite fällt unter fünf Prozent
Die Renditen von Staatsanleihen bewegten sich am Morgen nach unten, einen Tag nachdem sie neue mehrjährige Höchststände erreicht hatten. Auslöser war die breit erwartete Entscheidung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), ihren Leitzins zum ersten Mal seit drei Jahren anzuheben. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe, die sich auf die Zinssätze für verschiedene Konsumentenkredite auswirkt, lag zuletzt bei 4,96 Prozent. Sie fiel damit von der gestrigen Schlussmarke von 5,02 Prozent, dem höchsten Stand seit Mitte 2007.
Die Renditen der US-Staatsanleihen waren zuletzt aufgrund von Inflationsbedenken und steigender Staatsverschuldung stark angestiegen. Das Politikkomitee der Fed stimmte gestern einstimmig für eine Zinserhöhung. Fed-Vorsitzender Kevin Warsh sagte nach der Sitzung, die Inflation sei „zu hoch ... zu lange“ gewesen. Marktteilnehmer preisen die Wahrscheinlichkeit mindestens einer weiteren Zinserhöhung vor Jahresende ein. US-Präsident Donald Trump kritisierte die Entscheidung zur Zinserhöhung in einem Social-Media-Beitrag am Mittwochnachmittag und schrieb, die Zinsen sollten bei einem Prozent oder niedriger liegen, statt auf ihrem neuen Niveau von 3,75 bis 4,00 Prozent.
Benzin- und Dieselpreise steigen weiter
Ein starker Anstieg der Kraftstoffpreise infolge des Iran-Krieges war ein Hauptgrund für die hohe Inflation, und diese Preise steigen weiter. Der durchschnittliche Benzinpreis liegt laut der American Automobile Association bei etwa 4,44 US-Dollar pro Gallone, während Diesel mit fast 6,40 US-Dollar einen weiteren Rekordwert erreicht hat. Die Preise für normales Benzin sind im vergangenen Monat um 28 Cent gestiegen und im letzten Jahr um mehr als 1,20 US-Dollar.
Reedereien warnen bereits, dass die Rekord-Dieselpreise ihre Gewinnmargen in diesem Jahr belasten werden, falls sie auf dem aktuellen Niveau bleiben. Auch die hohen Benzinkosten und andere steigende Preise könnten erheblichen Einfluss darauf haben, wie die Wähler bis zu den Midterm-Wahlen im November über die Wirtschaft denken.
Generac-Aktie schießt nach Amazon-Deal nach oben
Die Aktien des Energie-Hardware-Herstellers Generac (GNRC) steigen am Donnerstag stark an, nachdem das Unternehmen einen Deal mit Amazon (AMZN) bekannt gegeben hatte. Generac erklärte in einer regulatorischen Einreichung, es habe sich verpflichtet, Amazon Generatoren im Wert von bis zu acht Milliarden US-Dollar für das wachsende Netzwerk von Amazons Rechenzentren zu liefern. Davon sollen 2,4 Milliarden US-Dollar innerhalb der nächsten zwei Jahre geliefert werden.
Der Deal umfasst auch eine Option für Amazon, bis zu 1,69 Millionen Anteile von Generac zu einem Preis von etwas über 200 US-Dollar zu kaufen. Dies entspricht einem Aufschlag von rund 15 Prozent zum Schlusskurs vom Mittwoch von 175 US-Dollar. Der volle Wert der in der Option enthaltenen Anteile beläuft sich auf rund 340,3 Millionen US-Dollar. Die Generac-Aktien lagen vor Handelsbeginn um 30 Prozent im Plus, während die Amazon-Aktien um zwei Prozent zulegten.
Kanada zeigt Interesse an EU-Assoziierung
Der kanadische Premierminister Mark Carney sagte am Donnerstag vor dem Europäischen Parlament, er sei offen für die Idee, dass Kanada das erste „Assoziierte Mitglied“ der Europäischen Union werde. Diese Idee hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in ihrer jährlichen Rede am Vortag angekündigt. Carney betonte, Kanada würde „diese Ambition willkommen heißen“. Sein Büro erklärte, er habe sich am Mittwoch mit mehreren europäischen Beamten getroffen, um die laufenden Arbeiten zur Vertiefung der Partnerschaft zwischen Kanada und der EU in Schlüsselbereichen zu besprechen.
US-Präsident Trump griff die Idee in Kommentaren gegenüber Reportern an und drohte, die USA könnten das Angebot als „feindselige Handlung“ interpretieren. Er schloss nicht aus, zusätzliche Zölle gegen Europa zu verhängen oder den Handel ganz einzustellen.