Qatar Investment Authority will Beteiligung an Credit Suisse erhöhen
Bis zu einem Viertel der Schweizer Bank wird in den Besitz von Investoren aus dem Nahen Osten übergehen
Die Qatar Investment Authority plant, ihren Anteil an der Credit Suisse zu erhöhen, indem sie gemeinsam mit der saudischen Nationalbank in einen Aktienverkauf investiert, wie Personen, die mit den Gesprächen vertraut sind, berichten.
Die Transaktion wird dazu führen, dass bis zu einem Viertel der Credit Suisse-Aktien im Besitz von Investoren aus dem Nahen Osten sein werden, da der skandalgeplagte Kreditgeber versucht, 4 Mrd. SFr (4 Mrd. $) zur Finanzierung einer radikalen Umstrukturierung aufzubringen.
Letzte Woche kündigte die Schweizer Bank an, dass sie ihre Investmentbank abbauen und ausgliedern, weltweit 9.000 Stellen abbauen und 2,5 Mrd. SFr. an Kosten einsparen will, um eine Reihe von Krisen und Quartalsverlusten hinter sich zu lassen.
Die Schweizerische Nationalbank (SNB), deren größter Aktionär der Public Investment Fund, der saudische Staatsfonds, ist, hat sich bereit erklärt, 1,5 Mrd. SFr. in die Credit Suisse zu investieren und 9,9 Prozent der Anteile zu übernehmen.
Der Großteil der Investition wird über eine Erstplatzierung von Aktien im Wert von 1,76 Mrd. SFr. getätigt, die auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 23. November beschlossen werden soll, aber die SNB wird sich auch an einer Bezugsrechtsemission im Wert von 2,24 Mrd. SFr. im Laufe des Jahres beteiligen.
Neben der SNB beteiligen sich zwei weitere Investoren an der Aktienplatzierung, darunter die QIA, die bereits 5 Prozent der Credit Suisse Aktien besitzt.
Eine Person, die mit der Transaktion vertraut ist, sagte, dass es sich bei dem dritten Investor um eine Schweizer Gruppe handelt, jedoch nicht um eine konkurrierende Bank.
Der größte Investor der Credit Suisse, die US-Investmentgruppe Harris Associates, wird sich nicht an der Aktienplatzierung beteiligen, aber es wird erwartet, dass er im Rahmen der Bezugsrechtsemission weitere Aktien kauft, so Personen, die mit dem Geschäft vertraut sind.
Die Olayan Group, eine Investmentgesellschaft im Besitz einer wohlhabenden saudischen Familie, wird sich voraussichtlich ebenfalls nicht an der Aktienplatzierung beteiligen, sondern ihren Anteil von etwa 5 Prozent an der Bank durch die Teilnahme an der Bezugsrechtsemission beibehalten.
Nach den Aktienverkäufen werden SNB, QIA und Olayan zwischen 20 und 25 Prozent der Credit Suisse-Aktien besitzen. Die SNB hält ihren Anteil an der Bank bei weniger als 10 Prozent, um Komplikationen mit der Schweizer Aufsichtsbehörde zu vermeiden, so Personen, die mit den Plänen vertraut sind.
Die QIA und Olayan haben beide während der Finanzkrise begonnen, in die Credit Suisse zu investieren.
Die Credit Suisse fungiert als globaler Koordinator für das Bezugsrechtsangebot und hat die Deutsche Bank, Morgan Stanley, RBC Capital Markets und die Société Générale als Konsortialführer hinzugezogen. Am Wochenende hat die Credit Suisse 14 weitere Banken in das Syndikat aufgenommen.
"Dies war eine Demonstration der Stärke, um den Markt zu beruhigen", sagte einer der an den Gesprächen beteiligten Banker.
Nach Angaben von Personen, die mit den Plänen vertraut sind, hatten Führungskräfte der Credit Suisse im Sommer mit einigen Banken Gespräche über eine mögliche Kapitalerhöhung geführt. Diese Gespräche wurden jedoch Anfang Oktober formalisiert, als die Bank sich gegen Gerüchte in den sozialen Medien über ihre Finanzkraft wehrte und der neue Finanzchef Dixit Joshi seine Arbeit aufnahm.
Die Credit Suisse und der QIA lehnten eine Stellungnahme ab.