Carlyle übernimmt Mehrheit an MAI Capital für 2,8 Milliarden Dollar

Die Carlyle Group erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an MAI Capital Management – bei einer Unternehmensbewertung von mehr als 2,8 Milliarden US-Dollar. Das gab MAI am Dienstag bekannt. Der Deal markiert eine deutliche Vertiefung der seit 2021 bestehenden Partnerschaft zwischen dem alternativen Asset Manager Carlyle und dem in Cleveland ansässigen Vermögensverwalter.

Die Beziehung zwischen beiden Häusern begann mit einer Erstinvestition in das Versicherungsunternehmen Galway Holdings, das MAI später übernahm. Die neue Mehrheitsbeteiligung soll die Kapitalbasis von MAI stärken und die Expansion im Bereich Vermögensverwaltung vorantreiben. Der Abschluss der Transaktion ist für das zweite Quartal 2026 geplant.

Historische Wurzeln und beeindruckendes Verwaltungsvermögen

MAI Capital Management hat eine ungewöhnliche Gründungsgeschichte: Das Unternehmen entstand 1973 aus einem Handschlag zwischen Golflegende Arnold Palmer und dem legendären Sportagenten Mark McCormack. Ursprünglich als Tochtergesellschaft von IMG geführt, wurde MAI 2004 unabhängig vom Sportmarketing-Konzern. Heute ist das Unternehmen auf die Anlage- und Finanzplanung für vermögende Privatkunden (High-Net-Worth), sehr vermögende Kunden (Ultra-High-Net-Worth) sowie Family Offices spezialisiert.

Zum 1. Januar verwaltete und betreute MAI ein Vermögen von 72,6 Milliarden US-Dollar. Diese Größenordnung macht das Unternehmen zu einem bedeutenden Akteur im US-amerikanischen Wealth-Management-Markt. Für Carlyle ist die Investition Teil einer klaren strategischen Ausrichtung auf skalierte Vermögensverwaltungsplattformen.

"Wir glauben an den über mehrere Jahrzehnte anhaltenden Rückenwind in der Branche, der skalierte, beratergeführte Plattformen mit integrierten Geschäftsmodellen und ganzheitlichen Vermögensverwaltungskapazitäten begünstigt", erklärten Jim Burr, Co-Leiter des Bereichs Global Financial Services bei Carlyle, und Partner Jitij Dwivedi.

Bisherige Investoren veräußern ihre Anteile

Im Zuge der Transaktion werden Galway Holdings, von Harvest Partners verwaltete Fonds sowie die Private-Equity-Gesellschaft Oak Hill Capital ihre Positionen bei MAI vollständig veräußern. Die Beratung von MAI übernahm Ardea Partners, während Houlihan Lokey als Finanzberater für Carlyle fungierte.

Der Deal unterstreicht den anhaltenden Konsolidierungstrend im Wealth-Management-Sektor, bei dem große Finanzinvestoren zunehmend auf etablierte Vermögensverwalter mit starker Kundenbasis setzen. Für deutsche Anleger zeigt dieser Schritt, wie attraktiv das Segment der gehobenen Privatkundenverwaltung für institutionelle Investoren weltweit bleibt.