QIMC schließt Bought-Deal-Finanzierung über 17,3 Millionen Kanadische Dollar ab

Québec Innovative Materials Corp. (CSE: QIMC, OTCQB: QIMCF, FSE: 7FJ) hat den Abschluss seines zuvor angekündigten Bought-Deal-Privatplatzierungsangebots bekanntgegeben. Das Unternehmen erzielte dabei einen Bruttoerlös von insgesamt 17.250.345 Kanadischen Dollar – einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption durch den Underwriter.

Im Rahmen des Angebots gab QIMC insgesamt 19.167.050 Einheiten zu einem Ausgabepreis von je 0,90 Kanadischen Dollar aus. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie sowie einem Warrant (Optionsschein) zum Kauf einer weiteren Stammaktie. Das Angebot wurde von der Research Capital Corporation als alleinigem Underwriter und Bookrunner begleitet.

Konditionen der Warrants und Broker-Warrants

Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Warrants berechtigen den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 1,30 Kanadischen Dollar. Die Ausübungsfrist läuft bis zum 27. April 2029, vorbehaltlich etwaiger Anpassungen unter bestimmten Umständen.

Als Vergütung für seine Dienstleistungen erhielt der Underwriter eine Barprovision in Höhe von 1.201.224,15 Kanadischen Dollar. Zusätzlich wurden 1.334.694 nicht übertragbare Broker-Warrants ausgegeben, die den Inhaber zum Kauf einer Einheit zu einem Ausübungspreis von 0,90 Kanadischen Dollar pro Einheit bis zum 27. April 2029 berechtigen.

Die im Rahmen der sogenannten „Listed Issuer Financing Exemption" – einer Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten gemäß dem kanadischen Wertpapierrecht – ausgegebenen Einheiten sind nach den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen sofort frei handelbar. Alle übrigen Wertpapiere, einschließlich der Broker-Warrants, unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist, die am 28. August 2026 abläuft. Das Angebot wurde in allen kanadischen Provinzen außer Quebec sowie in anderen qualifizierten Jurisdiktionen, einschließlich der Vereinigten Staaten, auf Basis einer Privatplatzierung durchgeführt.

Verwendung des Erlöses: Wasserstoff- und Heliumprojekte im Fokus

QIMC beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Exploration und Evaluierung seiner bestehenden Wasserstoff- und Heliumprojekte sowie für allgemeine Betriebsmittelzwecke einzusetzen. Das Unternehmen ist ein nordamerikanisches Explorations- und Erschließungsunternehmen mit einem Portfolio an Projekten für natürlichen Wasserstoff und kritische Mineralien.

QIMC treibt sein regionales Wasserstoff-Explorationsmodell in den kanadischen Provinzen Québec, Ontario und Nova Scotia sowie im US-Bundesstaat Minnesota voran. Dabei setzt das Unternehmen auf sein proprietäres R2G2™-Framework, das in Zusammenarbeit mit dem INRS (Institut national de la recherche scientifique) entwickelt wurde. Das erklärte Ziel des Unternehmens ist die Unterstützung von Initiativen für saubere Energie und Dekarbonisierung.

Das Angebotsdokument ist unter dem Emittentenprofil des Unternehmens auf der Plattform SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sowie auf der Unternehmenswebsite unter qimaterials.com abrufbar. Für weitere Informationen steht John Karagiannidis, President & CEO, unter info@qimaterials.com zur Verfügung.