Novartis India springt 20% nach 159-Millionen-Dollar-Ausstiegsdeal
Der Schweizer Pharmakonzern Novartis verkauft seine indische Tochtergesellschaft an ein ChrysCapital-Konsortium.
Die Aktien von Novartis India haben am Freitag um rund 20% zugelegt und das obere Handelslimit von 996,5 Rupien erreicht. Auslöser war die Bekanntgabe eines Verkaufsdeals, bei dem der Schweizer Mutterkonzern Novartis AG seine 70,68-prozentige Beteiligung an der indischen Tochtergesellschaft veräußert. Der Gesamtwert der Transaktion beläuft sich auf 14,46 Milliarden Rupien, umgerechnet rund 159 Millionen US-Dollar.
Käufer ist ein Konsortium unter Führung von ChrysCapital, einem der größten Private-Equity-Investoren in Indien. Zu dem Konsortium gehören die Tochtergesellschaften WaveRise Investments und Two Null Partners. WaveRise übernimmt den Großteil der Anteile zu einem Preis von 860,64 Rupien pro Aktie, während mit ChrysCapital verbundene Unternehmen kleinere Tranchen zu etwa 701,25 Rupien je Aktie erwerben.
Pflichtangebot für Streubesitzaktionäre
Nach Abschluss des Aktienkaufvertrags sind die Erwerber verpflichtet, ein öffentliches Übernahmeangebot für weitere 26% der Aktien aus dem Streubesitz abzugeben. Der Angebotspreis liegt bei 860,64 Rupien je Aktie. Sollten alle öffentlichen Aktionäre das Angebot annehmen, könnte sich der gemeinsame Anteil des Konsortiums auf bis zu 96,7% erhöhen.
Für Novartis markiert die Transaktion den vollständigen Rückzug aus dem indischen Markt. Der Schweizer Konzern wird nach Abschluss des Deals nicht mehr als Hauptaktionär fungieren und sich vollständig aus dem Eigentum zurückziehen. Der Schritt passt zur globalen Strategie von Novartis, das Portfolio zu straffen und sich auf Kernmärkte sowie innovative Medikamente zu konzentrieren.
Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen in Indien sowie weiterer Bedingungen. Mit dem Vollzug des Verkaufs geht die Kontrolle über das in Mumbai börsennotierte Unternehmen vollständig auf die ChrysCapital-Gruppe über. Für deutsche Anleger, die Novartis AG an der Schweizer Börse SIX halten, unterstreicht der Deal die fortlaufende Portfoliobereinigung des Konzerns.