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Meta startet erste Euro-Anleihe und stellt Nachfragerekord auf

Meta Platforms hat bei seiner ersten Euro-Anleihe eine Nachfrage von 53 Milliarden Euro verzeichnet und damit einen Rekord in Europa aufgestellt.

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Meta startet erste Euro-Anleihe und stellt Nachfragerekord auf

Meta Platforms Inc. hat bei seiner ersten Euro-Anleiheemission eine Investorennachfrage von 53 Milliarden Euro verzeichnet. Das entspricht rund 59,7 Milliarden US-Dollar. Damit stellt der US-Konzern einen Rekord für jedes Unternehmensgeschäft in Europa auf, wie Bloomberg Europe berichtet.

Der Technologiekonzern bot attraktive Renditen, um die Finanzierung massiver Investitionen in künstliche Intelligenz abzusichern. Die hohe Nachfrage belegt, wie groß das Interesse europäischer Investoren an den Papieren großer US-Technologieunternehmen derzeit ist.

Die Nachfrage übertrifft den bisherigen Rekord deutlich

Laut von Bloomberg zusammengestellten Daten liegen die Aufträge für das Geschäft im Trend, die Nachfrage von mehr als 31 Milliarden Euro zu übertreffen. Diesen Wert hatte Anheuser-Busch InBev NV bei einer Anleiheemission im Jahr 2016 erhalten. Der Brauereikonzern hielt damit bislang den Rekord für die größte Investorennachfrage bei einer europäischen Unternehmensanleihe.

Mit 53 Milliarden Euro übertrifft Meta diese Marke nun deutlich. Für den Konzern ist es zugleich die erste Emission einer Anleihe in Euro überhaupt. Die Emission erfolgt nach einem Deal über 15 Milliarden US-Dollar.

Der Erlös finanziert Investitionen in künstliche Intelligenz

Der Erlös der Anleihe dient dazu, die umfangreichen Investitionen des Konzerns in künstliche Intelligenz abzusichern. Meta gehört damit zu den Unternehmen, die derzeit besonders stark auf KI-Technologie setzen.

Für den europäischen Anleihemarkt ist das Geschäft ein Ausnahmefall. Eine Nachfrage in dieser Größenordnung hatte es bei einer Unternehmensanleihe in Europa zuvor nicht gegeben. Der Vergleich mit Anheuser-Busch InBev aus dem Jahr 2016 macht deutlich, wie stark die Nachfrage nach Papieren großer Technologiekonzerne inzwischen gewachsen ist.

Eine Anleihe verschafft Unternehmen Kapital am Markt

Eine Anleihe ist ein festverzinsliches Wertpapier, mit dem sich Unternehmen Kapital am Markt beschaffen. Investoren leihen dem Emittenten Geld und erhalten dafür Zinsen. Die Nachfrage von 53 Milliarden Euro bedeutet, dass Anleger dem Konzern in dieser Höhe Mittel zur Verfügung stellen wollten.

Der Begriff Orderbuch bezeichnet die Summe aller Kaufaufträge, die Investoren während der Zeichnungsphase abgeben. Übersteigt die Nachfrage das geplante Emissionsvolumen deutlich, kann der Emittent die Konditionen für sich verbessern. Genau diese Situation ergibt sich nun für Meta.

Für deutsche Privatanleger ist die Nachfrage ein Hinweis darauf, dass europäische Investoren bereit sind, sehr große Volumina in Unternehmensanleihen zu zeichnen, wenn die Konditionen stimmen. Der Rekord zeigt zudem, dass der europäische Markt für Unternehmensanleihen inzwischen in der Lage ist, Kapital in einer Größenordnung aufzunehmen, die bislang vor allem dem US-Markt zugeschrieben wurde.

Meta Platforms zählt zu den Unternehmen, die derzeit massiv in künstliche Intelligenz investieren. Die neue Euro-Anleihe ist Teil dieser Finanzierung und markiert zugleich den Einstieg des Konzerns in den Euro-Anleihemarkt.

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