Getty Copper legt 15-Millionen-CAD-Finanzierungspaket für Kupferprojekt auf

Getty Copper Inc. (TSXV: GTC, OTCQX: GTCDF) hat ein umfangreiches Finanzierungspaket aufgelegt, das dem Unternehmen bis zu 15 Millionen kanadische Dollar einbringen soll. Die Kombination aus einem brokerten und einem nicht-brokerten Offering zielt darauf ab, die Explorationsaktivitäten im kupferreichen Highland Valley in British Columbia voranzutreiben.

Das Unternehmen mit Fokus auf Kupfer und Molybdän hat eine Vereinbarung mit Velocity Capital Partners als führendem Agenten und gemeinsamem Bookrunner sowie Clarus Securities Inc. als Mit-Ko-Agent getroffen. Hinzu kommt eine Syndikatsgruppe weiterer Agenten. Das sogenannte "Best-Efforts"-Privatplatzierungsgeschäft wird über die Finanzierungsbefreiung für notierte Emittenten abgewickelt.

Die Struktur des Offerings im Detail

Das brokierte Offering besteht aus zwei Komponenten. Zum einen werden BC Charity FT Shares zu einem Preis von 1,395 kanadischen Dollar pro Aktie angeboten. Zum anderen gibt es Charity FT Shares zu 1,305 Dollar pro Aktie. Der angestrebte Bruttoerlös aus diesem Teil liegt bei rund 13 Millionen kanadischen Dollar.

Parallel dazu plant Getty Copper ein nicht-brokertes Offering. Hierbei sollen bis zu 1.855.000 Flow-Through-Aktien (FT Shares) zu einem Preis von 1,080 Dollar pro Aktie ausgegeben werden. Dies soll zusätzliche rund 2 Millionen kanadische Dollar in die Kasse spülen. Die Laufzeit des Gesamtangebots ist bis zum 30. September 2026 vorgesehen, sofern alle regulatorischen Bedingungen erfüllt werden.

Verwendung der Erlöse und steuerliche Vorteile

Die eingeworbenen Mittel sind zweckgebunden. Getty Copper wird den Bruttoerlös nutzen, um qualifizierte kanadische Explorationsausgaben zu tätigen. Diese sollen als "Flow-Through Critical Mineral Mining Expenditures" eingestuft werden. Bei den BC Charity FT Shares kommen zudem die Kriterien des "BC Flow-Through Mining Expenditure" zur Anwendung.

Das Unternehmen verpflichtet sich, alle qualifizierten Ausgaben spätestens bis zum 31. Dezember 2027 zu tätigen. Der Verzicht zugunsten der ursprünglichen Zeichner erfolgt rückwirkend zum 31. Dezember 2026. Sollte dieser Verzicht nicht in der erforderlichen Höhe erfolgen oder sich der Betrag durch eine Prüfung der Canada Revenue Agency reduzieren, stellt Getty Copper eine Entschädigung für die betroffenen Zeichner in Aussicht.

Regulatorische Rahmenbedingungen und Ausblick

Das Offering unterliegt der Listed Issuer Financing Exemption gemäß National Instrument 45-106. Dies hat einen entscheidenden Vorteil für die Anleger: Die im Rahmen des Offerings ausgegebenen Wertpapiere unterliegen keiner Haltefrist nach kanadischem Wertpapierrecht. Das entsprechende Angebotsdokument ist auf der Unternehmenswebsite sowie auf SEDAR+ einsehbar.

Potenzielle Investoren werden aufgefordert, dieses Dokument vor einer Anlageentscheidung sorgfältig zu prüfen. Die Wertpapiere wurden nicht nach dem US Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nur bei Vorliegen einer Ausnahmeregelung angeboten oder verkauft werden.

Über Getty Copper Inc.

Getty Copper Inc. ist ein in Kanada ansässiges Mineralexplorations- und Entwicklungsunternehmen. Der Fokus liegt auf der Region Highland Valley in British Columbia. Das Flaggschiffprojekt, das zu 82 Prozent gehörende Getty Project, befindet sich nahe Logan Lake und grenzt direkt an die Highland Valley Copper Mine von Teck Resources. Das Projekt hat das Potenzial, eine bedeutende neue Quelle für Kupfer und Molybdän in der Distriktregion zu werden.

Für weitere Informationen können sich Interessenten an Ryan O'Regan, Chief Executive Officer, per E-Mail an investorrelations@gettycopper.com oder telefonisch unter +1 604 931-3231 wenden.