Fünf wichtige Marktimpulse vor der Börseneröffnung am Montag

Die neuen Handelswoche an den US-Börsen beginnt mit deutlichen Kursgewinnen. Die Aktien-Futures legten am Montagmorgen kräftig zu, während die Ölpreise und die Renditen staatlicher Anleihen nachgaben. Der KI-Handel startet mit Schwung in die Woche, und auch Krypto-Aktien rallyen, nachdem Bitcoin sein höchstes Niveau seit Januar erreicht hat. Zudem zeichnet sich eine mögliche Einigung im Fusionsstreit zwischen Paramount und Warner Bros. Discovery ab.

Die Nasdaq-Futures lagen zuletzt bei plus 1,1 Prozent, während die Futures auf den Dow Jones Industrial Average um 0,9 Prozent und jene auf den S&P 500 um 0,7 Prozent zulegten. Der technologielastige Nasdaq hatte in der vergangenen Woche einen moderaten Gewinn verbucht, während der S&P 500 seine Verlustserie auf zwei Wochen in Folge ausweitete und der Dow seine Talfahrt sogar auf drei Wochen verlängerte.

Ölpreise und Anleiherenditen geben deutlich nach

Die Entspannung an den Rohstoffmärkten stützt die positive Stimmung. WTI-Rohöl-Futures notierten mit unter 98 Dollar pro Barrel fast drei Prozent im Minus, nachdem sie in der Vorwoche noch ein Hoch nahe 107 Dollar erreicht hatten. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen, die eine Reihe von Verbraucherzinsen einschließlich Hypotheken beeinflusst, lag bei 4,95 Prozent, nachdem sie am Freitag nahe der Fünf-Prozent-Marke geschlossen hatte.

Bitcoin notierte bei rund 85.000 Dollar und damit auf dem höchsten Stand seit Januar. In der Vorwoche war die Kryptowährung noch auf rund 75.000 Dollar gefallen. Gold-Futures gaben dagegen um 0,5 Prozent auf 4.400 Dollar je Unze nach.

KI-Aktien setzen Rally fort

Die Nasdaq-Futures geben am Morgen den Takt für die großen Indizes vor, da der KI-Handel offenbar mit einem starken Start in die Woche beginnt. Die Aktien von Nvidia, Intel, Advanced Micro Devices, Micron, Sandisk und mehreren anderen Halbleiterwerten liegen im Aufwind, nachdem sie die vergangene Woche bereits mit Gewinnen beendet hatten.

Der Roundhill Memory ETF und der iShares Philadelphia Semiconductor ETF legten im aktuellen Vorhandel jeweils um rund drei Prozent zu. Die Befürchtungen bezüglich eines möglichen Verlangsamens der KI-Entwicklung scheinen sich gelegt zu haben. Anfang der vergangenen Woche war der KI-Handel noch durch Kommentare von CEOs erschüttert worden, die aus Sicherheitsbedenken eine Verlangsamung gefordert hatten.

Krypto-Aktien schießen in die Höhe

Der steigende Bitcoin-Kurs beflügelt auch kryptowährungsbezogene Aktien. Strategy, der größte einzelne korporative Halter von Bitcoin, lag vor Börseneröffnung um sechs Prozent im Plus, nachdem die Aktie am Freitag bereits um 16 Prozent in die Höhe geschossen war. Die Aktien von Robinhood, Coinbase, Circle und Mara Holdings legten jeweils um etwa fünf Prozent zu.

Der gesamte Sektor profitierte am Freitag von neuen Regeländerungen der SEC für Kryptowährungen. Dies deutet darauf hin, dass die Branche regulatorische Klarheit erhalten könnte, selbst wenn die Krypto-Gesetzgebung im Kongress ins Stocken gerät.

Paramount und Warner Bros. vor Einigung im Fusionsstreit

Die Aktien von Paramount Skydance und Warner Bros. Discovery klettern am Montagmorgen um jeweils rund sieben Prozent. Hintergrund sind Berichte des Wall Street Journal und der New York Times, wonach die Unternehmen mit den Generalstaatsanwälten mehrerer Bundesstaaten über Zugeständnisse gesprochen haben, um die Klage gegen die Fusion beizulegen.

Laut dem Journal könnte dies in Form einer Investition von 1,5 Milliarden Dollar in Kalifornien erfolgen, zusammen mit Garantien, das Eigentum an den Filmstudios in Hollywood zu behalten und jährlich eine festgelegte Anzahl von Filmen weiter zu produzieren. Zudem diskutieren die Seiten offenbar Möglichkeiten, die redaktionelle Unabhängigkeit von CNN zu wahren, nachdem es Kritik an Paramount gegeben hatte, Veränderungen bei CBS News durchgesetzt zu haben.

Ausblick auf die Woche: Costco, Meta und Trump-Xi-Gipfel

Die neue Woche ist reich an wichtigen Ereignissen. Der Lagerhaus-Retailriese Costco Wholesale wird voraussichtlich am Donnerstag nach Börsenschluss seine Quartalszahlen vorlegen. Weitere Berichte kommen von Autozone am Dienstag, General Mills und Cracker Barrel am Mittwoch sowie Darden Restaurants am Donnerstag.

Meta Platforms plant zudem seine jährliche Connect-Veranstaltung, bei der Analysten Updates zur KI-Strategie des Facebook-Mutterkonzerns erwarten. Ein weiteres Highlight der Woche ist das Treffen von Präsident Trump mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Schatzamtsminister Scott Bessent erklärte am Sonntag, dass seine Gespräche mit Vizepremier He Lifeng über KI und Handel gut verlaufen seien – ein positives Signal vor dem anstehenden Gipfeltreffen.