EquipmentShare strebt IPO mit bis zu 765 Millionen Dollar an
Der US-Ausrüstungsvermieter EquipmentShare plant den Börsengang an der NASDAQ. Das Unternehmen will 30,5 Millionen Aktien zu 23,50 bis 25,50 Dollar platzieren.
EquipmentShare.com Inc. hat die Eckdaten für seinen geplanten Börsengang bekannt gegeben. Das Unternehmen aus dem Bereich Baumaschinenverleih will 30,5 Millionen Stammaktien der Klasse A zu einem Preis zwischen 23,50 und 25,50 Dollar pro Aktie ausgeben. Bei der Mitte der Preisspanne würde das Emissionsvolumen rund 748 Millionen Dollar betragen.
Die Aktien sollen am Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol "EQPT" gehandelt werden. Zusätzlich können die Konsortialbanken innerhalb von 30 Tagen weitere 4,575 Millionen Aktien von bestehenden Anteilseignern erwerben, um eine mögliche Mehrzuteilung zu decken. Dies würde das Gesamtvolumen auf bis zu 865 Millionen Dollar erhöhen.
Marktposition und Geschäftsmodell
EquipmentShare bezeichnet sich selbst als führenden Anbieter von vernetzter Baustellentechnologie und als einen der größten Ausrüstungsvermieter in den USA. Das Unternehmen kombiniert traditionelles Vermietungsgeschäft mit digitalen Technologielösungen für die Baubranche. Diese Positionierung unterscheidet EquipmentShare von klassischen Wettbewerbern im Segment.
Hochkarätige Bankenkonsortium
Für die Begleitung des Börsengangs hat sich EquipmentShare ein erstklassiges Bankenkonsortium gesichert. Goldman Sachs & Co. LLC, Wells Fargo Securities, UBS Investment Bank, Citigroup und Guggenheim Securities fungieren als federführende Konsortialführer. Die Roadshow für institutionelle Investoren hat bereits begonnen.
Nächste Schritte
Die bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichte Registrierungserklärung ist noch nicht wirksam. Ein Verkauf der Wertpapiere ist erst nach deren Wirksamwerden möglich. Der tatsächliche Börsengang unterliegt weiterhin den Marktbedingungen, ein erfolgreicher Abschluss ist nicht garantiert. Anleger sollten die finale Preisspanne und den Emissionstermin abwarten.