Steigende Anleiherenditen lassen Wall Street einbrechen
Verbrauchervertrauen in den USA auf niedrigstem Stand seit Februar.
Die Aktien an der Wall Street schlossen am Dienstag in einem breiten Ausverkauf, der durch steigende US-Staatsanleihenrenditen, zunehmende Sorgen über die anhaltende Inflation und die strittigen Verhandlungen über die Schuldenobergrenze in Washington ausgelöst wurde, deutlich niedriger.
Alle drei großen US-Aktienindizes gaben um fast 2 % oder mehr nach, wobei die zinssensiblen Technologiewerte und die mit ihnen verbundenen Aktien am stärksten belastet wurden, da die Anleger ihre Risikobereitschaft verloren.
Für den S&P 500-Index war es der größte prozentuale Rückgang an einem Tag seit Mai und für den Nasdaq-Index der größte seit März.
Der S&P 500 und der Nasdaq Composite Index waren auf dem Weg zu ihren größten monatlichen Rückgängen seit September 2020.
"Das große Bild ist der plötzliche Anstieg der Renditen in der vergangenen Woche, der zu einer 'erst verkaufen, dann fragen' Mentalität geführt hat", sagte Ryan Detrick, Senior Market Strategist bei LPL Financial (NASDAQ:LPLA) in Charlotte, North Carolina.
"Aber es gibt mehrere Faktoren, die die Stimmung heute belasten", fügte Detrick hinzu. "Das Hin und Her in Washington mit der Schuldenobergrenze und dem Haushaltsgesetz sowie mögliche Steuererhöhungen haben die allgemeine Psyche der Anleger belastet und zu einem ziemlich großen Ausverkauf geführt."
Der Benchmark-Index steuerte zudem auf seine schwächste Quartalsperformance zu, seit die COVID-Pandemie die Weltwirtschaft in die Knie gezwungen hat.
Die Schwäche zog sich durch die meisten Anlageklassen, einschließlich Gold, was auf eine weit verbreitete Risikoscheu hindeutet.
Die Renditen der US-Staatsanleihen stiegen weiter an, wobei die 10-jährigen Renditen den höchsten Stand seit Juni erreichten, da die Inflationserwartungen zunahmen und die Befürchtungen wuchsen, dass die US-Notenbank ihren Zeitplan für die Straffung ihrer Geldpolitik verkürzen könnte.
Finanzministerin Janet Yellen sagte, sie erwarte, dass die Inflation bis Ende 2021 bei 4 % liegen werde, und warnte die Gesetzgeber, dass sie der Wirtschaft "ernsthaften Schaden" zufügen könnten, wenn es ihnen nicht gelänge, einen Regierungsstillstand abzuwenden, da sich die Nation der Erschöpfung ihrer Kreditaufnahmekapazitäten nähere.
Die Republikaner im Senat schienen sich darauf einzustellen, die Bemühungen der Demokraten um eine Verlängerung der Kreditaufnahmebefugnis der Regierung zu vereiteln und einen möglichen Zahlungsausfall der USA zu vermeiden.
Einem Bericht des Conference Board zufolge sank das Verbrauchervertrauen im September unerwartet auf den niedrigsten Stand seit Februar.
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 569,38 Punkte oder 1,63% auf 34.299,99, der S&P 500 verlor 90,48 Punkte oder 2,04% auf 4.352,63 und der Nasdaq Composite fiel um 423,29 Punkte oder 2,83% auf 14.546,68.
Die Hälfte der Komponenten des S&P 500 schloss 10 % oder mehr unter ihren 52-Wochen-Höchstständen. Darunter waren 63 Aktien, die um 20 % oder mehr gefallen waren.
Von den 11 wichtigsten Sektoren des S&P 500 schlossen alle außer dem Energiesektor im Minus, wobei Technologie- und Kommunikationsdienste die stärksten prozentualen Verluste erlitten.
Kommunikationsdienste verloren 2,8 % und verzeichneten damit den größten prozentualen Tagesrückgang seit Januar. Der S&P-Wachstumsindex schloss auf dem niedrigsten Stand seit Juli und verzeichnete den größten prozentualen Tagesrückgang seit Februar.
Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT), Apple Inc (NASDAQ:AAPL), Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) und Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc belasteten den S&P und den Nasdaq am stärksten und fielen zwischen 2,4% und 3,6%.
Ford Motor (NYSE:F) Co war einer der wenigen Lichtblicke und legte um 1,1 % zu, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen gemeinsam mit dem koreanischen Batteriepartner SK Innovation 11,4 Mrd. USD in den Bau eines elektrischen F-150-Montagewerks und dreier Batteriewerke in den USA investieren wird.
An der NYSE überwogen die Absteiger im Verhältnis 4,35 zu 1 gegenüber den Aufsteigern; an der Nasdaq waren die Absteiger im Verhältnis 4,52 zu 1 im Vorteil.
Der S&P 500 verzeichnete 17 neue 52-Wochen-Hochs und fünf neue Tiefs; der Nasdaq Composite verzeichnete 54 neue Hochs und 120 neue Tiefs.
Das Volumen an den US-Börsen lag bei 12,27 Milliarden Aktien, verglichen mit dem Durchschnitt der letzten 20 Handelstage von 10,37 Milliarden.