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Texas hat BlackRock und neun börsennotierte europäische Finanzkonzerne aufgefordert, "Energieunternehmen zu boykottieren", so dass deren Aktien von staatlichen Pensionsfonds, die Milliarden von Dollar verwalten, möglicherweise veräußert werden.
Die Ankündigung von Glenn Hegar, dem Rechnungsprüfer von Texas, verschärft die Kampagne gegen ökologische, soziale und Governance-Investitionen in republikanisch geführten US-Bundesstaaten. Florida hat am Dienstag eine Resolution verabschiedet, die es seinen Pensionsfondsmanagern verbietet, ESG-Überlegungen in ihre Anlagestrategien einzubeziehen.
Texas, der größte Öl- und Gasproduzent der USA, verabschiedete 2021 ein Gesetz, in dem ESG-Investitionen als potenziell schädlich für die Branche angegriffen werden. Die Bestimmungen sehen vor, dass staatliche Pensions- und Schulfonds Anteile an Gruppen veräußern müssen, die Texas als Boykotteure von Energieunternehmen identifiziert hat.
Das Gesetz definiert den Boykott eines Energieunternehmens als "die Weigerung, mit einem Unternehmen der fossilen Brennstoffindustrie, das bestimmte Umweltversprechen nicht eingehalten hat, Geschäfte zu machen, die Geschäftsbeziehungen zu beenden oder anderweitig Maßnahmen zu ergreifen, die darauf abzielen, dieses Unternehmen zu bestrafen, ihm wirtschaftlichen Schaden zuzufügen oder seine Geschäftsbeziehungen einzuschränken".
Neben BlackRock sind die in Europa ansässigen Finanzkonzerne BNP Paribas, Credit Suisse, Danske Bank, Jupiter Fund Management, Nordea Bank, Schroders, Svenska Handelsbanken, Swedbank und UBS von der Desinvestitionspflicht betroffen. Eine Liste von 348 Investmentfonds wurde ebenfalls zur Veräußerung vorgemerkt.
Das Teacher Retirement System of Texas ist nach eigenen Angaben mit einem verwalteten Vermögen von 160 Mrd. USD der 20. größte öffentliche Pensionsfonds der Welt. Laut Bloomberg hält er BlackRock-Aktien im Wert von rund 28 Millionen Dollar oder 0,3 Prozent des Unternehmens.
"Die ESG-Bewegung hat ein undurchsichtiges und perverses System hervorgebracht, in dem einige Finanzunternehmen ihre Entscheidungen nicht mehr im besten Interesse ihrer Aktionäre oder ihrer Kunden treffen", sagte Hegar am Mittwoch.
Staatliche Pensionsfonds müssen den Rechnungsprüfer über ihre direkten und indirekten Beteiligungen informieren, aber das texanische Gesetz bietet einen gewissen Spielraum bei Aktien und Investmentfonds, die zur Veräußerung vorgesehen sind.
In einer Erklärung erklärte BlackRock, dass es mit der Entscheidung des Rechnungsprüfers nicht einverstanden sei.
"Dies ist kein faktenbasiertes Urteil", sagte BlackRock und fügte hinzu, dass es mehr als 100 Milliarden Dollar in texanische Energieunternehmen investiert hat. "Gewählte und ernannte Beamte haben die Pflicht, im besten Interesse der Menschen zu handeln, denen sie dienen".
Das Unternehmen fügte hinzu: "Die Politisierung staatlicher Pensionsfonds, die Einschränkung des Zugangs zu Investitionen und die Beeinträchtigung der finanziellen Erträge der Rentner sind nicht mit dieser Pflicht vereinbar."
Die von BlackRock verwalteten Fonds sind unter anderem der zweitgrößte Anteilseigner des Ölkonzerns ExxonMobil, der seinen Hauptsitz in Texas hat.
UBS sagte, sie habe dem Rechnungsprüfer Beweise dafür geliefert, dass sie Energieunternehmen nicht boykottiere: "Wir sind mit der Entscheidung des Rechnungsprüfers, UBS in diese Liste aufzunehmen, absolut nicht einverstanden.
Die Credit Suisse lehnte einen Kommentar ab, während die anderen Finanzkonzerne nicht sofort für eine Stellungnahme erreichbar waren. Die Texas-Fonds halten nur geringe Anteile an UBS und Credit Suisse.
Die Ankündigung vom Mittwoch hat keine Auswirkungen auf die Investment-Management-Verträge von BlackRock oder den anderen neun Konzernen mit staatlichen Pensionsfonds. In Zukunft müssen diese Verträge eine Erklärung enthalten, dass der Vermögensverwalter "keine Energieunternehmen boykottiert", so Texas. Solange der Auftragnehmer diese Nachweise erbringt, "verbietet das Gesetz einer staatlichen Behörde nicht, einen Vertrag mit einer der 10 Finanzgruppen abzuschließen", fügte Texas hinzu.