PicPay-IPO: Brasilianisches Fintech strebt 435 Mio. Dollar an

Das brasilianische Fintech-Unternehmen PicPay hat den offiziellen Startschuss für seinen Börsengang gegeben. Das Unternehmen will 22.857.143 Stammaktien der Klasse A zu einem Preis zwischen 16 und 19 US-Dollar pro Aktie platzieren. Bei maximaler Ausschöpfung der Preisspanne könnte PicPay damit rund 434 Millionen Dollar erlösen.

Die entsprechende Registrierungserklärung auf Formular F-1 wurde bereits bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Nach Abschluss des Angebots sollen die Aktien unter dem Ticker-Symbol "PICS" am Nasdaq Global Select Market gehandelt werden.

Starkes Investoreninteresse

Mit Bicycle Capital hat bereits ein bedeutender Investor Interesse signalisiert. Die auf lateinamerikanische Unternehmen spezialisierte Wachstumskapitalfirma will zusammen mit verbundenen Einheiten Aktien im Wert von 75 Millionen Dollar zum IPO-Preis erwerben. PicPay weist allerdings darauf hin, dass diese Interessensbekundung keine verbindliche Zusage darstellt.

Den Konsortialbanken wird zudem eine 30-tägige Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) eingeräumt. Diese ermöglicht den Kauf von bis zu 3.428.572 zusätzlichen Aktien zum IPO-Preis, abzüglich der Emissionsrabatte und Provisionen.

Hochkarätige Bankenkonsortium

Für die Abwicklung des Börsengangs hat PicPay ein internationales Bankenkonsortium zusammengestellt. Als gemeinsame globale Koordinatoren fungieren Citigroup, BofA Securities und RBC Capital Markets. Weitere Joint Bookrunner sind Mizuho, Wolfe | Nomura Alliance, Bradesco BBI, BB Securities Ltd, BTG Pactual und XP Investment Banking. FT Partners übernimmt die Rolle des Co-Managers.

Die breite Aufstellung des Bankenkonsortiums unterstreicht die internationale Ausrichtung des IPOs und soll sowohl US-amerikanische als auch lateinamerikanische Investoren ansprechen. Mit dem Börsengang will PicPay Kapital für weiteres Wachstum im hart umkämpften brasilianischen Fintech-Markt einsammeln.