NextEra Energy steigt nach 2-Milliarden-Dollar-Kapitalerhöhung leicht an
Der US-Energieriese NextEra Energy hat erfolgreich Pflichtwandelanleihen im Wert von 2 Milliarden Dollar platziert.
Die Aktie von NextEra Energy (NYSE: NEE) legte am Freitag um 0,2 Prozent auf 91,55 Dollar zu, nachdem der Konzern den erfolgreichen Abschluss einer Kapitalerhöhung in Höhe von 2 Milliarden Dollar bekanntgegeben hatte. Das Unternehmen, das als Muttergesellschaft des Floridaner Versorgers Florida Power & Light bekannt ist, meldete die Transaktion am späten Donnerstagabend.
Bei der Emission handelt es sich um dreijährige Pflichtwandelanleihen – sogenannte Mandatory Convertible Equity Units – zu einem Ausgabepreis von jeweils 50 Dollar. Die Papiere bieten Anlegern jährliche Ausschüttungen in Höhe von 7,375 Prozent und wandeln sich nach drei Jahren automatisch in Aktien um.
Wandlungspreis mit 25-Prozent-Aufschlag
Der Wandlungskorridor wurde zwischen 91,99 und 115,00 Dollar festgelegt. Das obere Ende entspricht einem Aufschlag von 25 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs der NextEra-Aktie an der New York Stock Exchange. Am Donnerstag hatten die Titel zunächst um 3,3 Prozent nachgegeben, nachdem das Angebot angekündigt worden war – eine typische Marktreaktion auf Kapitalerhöhungen, die bestehende Aktionäre verwässern können.
Den bereinigten Schlusskurs am Donnerstag beziffert das Unternehmen auf 91,37 Dollar, um die Ex-Dividende-Anpassung von rund 0,62 Dollar am Freitag zu berücksichtigen. Diese Bereinigung ist für Investoren relevant, die den tatsächlichen Kursverlauf nachvollziehen wollen.
Erlös fließt in Energie- und Stromprojekte
NextEra Energy will die Einnahmen aus der Kapitalerhöhung für Investitionen in Energie- und Stromprojekte verwenden. Darüber hinaus sollen allgemeine Unternehmenszwecke finanziert werden, darunter die Rückzahlung von Commercial Papers – kurzfristigen Geldmarktpapieren.
Als Joint Bookrunner für das Angebot fungierten die Großbanken Wells Fargo, Bank of America, Citigroup und Mizuho. NextEra Energy zählt mit einer Marktkapitalisierung von rund 192 Milliarden Dollar zu den größten Versorgungsunternehmen der Vereinigten Staaten und gilt als führender Anbieter erneuerbarer Energien weltweit.