Helix Acquisition Corp. III sammelt 172,5 Millionen Dollar ein
Die Gesundheits-SPAC Helix Acquisition Corp. III hat ihren Börsengang erfolgreich abgeschlossen und dabei 172,5 Millionen Dollar eingesammelt. Die Aktien werden seit dem 23. Januar an der Nasdaq gehandelt.
Helix Acquisition Corp. III (HLXC) hat am 26. Januar 2025 ihren Börsengang erfolgreich abgeschlossen. Die auf den Gesundheitssektor spezialisierte SPAC (Special Purpose Acquisition Company) nahm dabei 172,5 Millionen Dollar durch den Verkauf von 17,25 Millionen Stammaktien der Klasse A zu je 10 Dollar ein.
Greenshoe-Option vollständig ausgeübt
Die Emission umfasste 2,25 Millionen Aktien aus der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption durch die Konsortialbanken. Als Joint Bookrunning Managers fungierten die renommierten Investmentbanken Leerink Partners und Oppenheimer & Co., die den Börsengang begleiteten.
Zusätzliche Privatplatzierung
Parallel zum öffentlichen Börsengang platzierte die SPAC weitere 497.500 Stammaktien der Klasse A bei Helix Holdings III LLC zu einem Preis von 10 Dollar pro Aktie. Diese Privatplatzierung brachte zusätzliche Bruttoeinnahmen von knapp 5 Millionen Dollar ein. Der Handelsstart an der Nasdaq erfolgte bereits am 23. Januar unter dem Tickersymbol "HLXC".
Fokus auf Healthcare-Sektor
Helix Acquisition Corp. III wurde mit dem Ziel gegründet, Fusionen, Übernahmen oder Unternehmenszusammenschlüsse im Gesundheitswesen oder verwandten Branchen durchzuführen. Das Unternehmen wird von Helix Holdings III LLC gesponsert, einem verbundenen Unternehmen von Cormorant Asset Management. Die operative Führung liegt bei CEO Bihua Chen und CFO Caleb Tripp.
Treuhänderische Verwahrung
Die gesamten Nettoerlöse aus Börsengang und Privatplatzierung in Höhe von 172,5 Millionen Dollar wurden treuhänderisch hinterlegt. Die US-Börsenaufsicht SEC hatte die Registrierungserklärung am 22. Januar für wirksam erklärt und damit den Weg für den Börsengang geebnet.