AMD-Chefin Su und Nvidia-Chef Huang verfolgen gegensätzliche China-Strategien
Während Lisa Su auf stille Diplomatie setzt, sorgt Jensen Huang für Aufsehen – mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen auf dem KI-Chipmarkt.
AMD-CEO Lisa Su und Nvidia-Chef Jensen Huang treten auf dem weltweit politisch sensibelsten Markt für KI-Chips sehr unterschiedlich auf. Ihre gegensätzlichen Ansätze verdeutlichen zwei Formen der Unternehmensdiplomatie in China – und spiegeln zugleich die auseinanderdriftenden Marktpositionen ihrer Unternehmen wider.
Nvidia hat auf dem chinesischen KI-Chipmarkt massiv an Boden verloren. Noch vor einem Jahr erklärte Huang auf der Computex-Messe in Taipeh, dass Nvidias Marktanteil in China infolge von US-Exportkontrollen von 95 % auf 50 % gesunken sei. In diesem Jahr ist dieser Wert laut Huang praktisch auf null gefallen – auch weil Peking gezielt auf technologische Eigenständigkeit bei fortschrittlichen KI-Chips setzt. Huang hatte zuvor den chinesischen KI-Chipmarkt für dieses Jahr auf einen Wert von 50 Milliarden US-Dollar geschätzt.
AMD steht dagegen deutlich anders da. Laut dem Marktforschungsunternehmen IDC hält AMD derzeit einen Anteil von 4 % am chinesischen KI-Chipmarkt. Entscheidender ist jedoch, dass AMD über mehr Zugangswege in den chinesischen Markt verfügt als Nvidia: Das Unternehmen kann chinesische Kunden mit Zentraleinheiten (CPUs), Grafikprozessoren für Endverbraucher (GPUs), KI-Chipsätzen sowie programmierbaren integrierten Schaltkreisen – sogenannten FPGAs – bedienen. Das verschaffe AMD Zugang zu mehr Arten von Systemarchitekturen, da sich KI-Workloads über das Training großer Modelle hinaus auf eine breitere Unternehmensnutzung ausweiten, erklärte Lian Jye Su, Chefanalyst beim Technologie-Marktforschungsunternehmen Omdia.
Unterschiedliche Behandlung durch Peking
Besonders auffällig ist die unterschiedliche Behandlung der beiden CEOs durch die chinesische Regierung. Lisa Su traf sich vergangene Woche in China mit dem chinesischen Vize-Premierminister He Lifeng, der erklärte, Peking begrüße es, wenn Unternehmen wie AMD „die durch Chinas Entwicklung gebotenen Chancen ergreifen und die Zusammenarbeit zum gegenseitigen Nutzen vertiefen". Für Jensen Huang, der sich um den 14. und 15. Mai in Peking aufhielt – zeitgleich mit dem Gipfeltreffen zwischen Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump – gab es kein vergleichbares Treffen auf hoher Ebene.
Dieses Schweigen fiel auf, da Huang von beiden Führungskräften derjenige war, der sich öffentlich deutlicher zu Wort gemeldet hatte. Er argumentierte, dass US-Chip-Beschränkungen Gefahr liefen, den chinesischen KI-Markt an einheimische Konkurrenten wie Huawei zu übergeben. Ein Berater multinationaler CEOs mit Geschäftsbeziehungen in China, der anonym bleiben wollte, sagte, Sus zurückhaltenderer Ansatz sei besser für das aktuelle geopolitische Umfeld geeignet. Die Politisierung der Handelsbeziehungen zwischen den USA und China sowie die Volatilität der öffentlichen Meinung hätten die Reputationsrisiken für globale Chip-CEOs erhöht, so der Berater.
Su selbst erklärte vergangene Woche, dass China etwa 20 % des Umsatzes von AMD ausmache und in den Bereichen PCs, Gaming und einigen Rechenzentrumssegmenten weiterhin wichtig bleibe. „Offen gesagt, wenn man sich die Größe des Marktes und den Umfang unseres Portfolios ansieht, werden wir weiterhin sehr eng mit unseren chinesischen Kunden zusammenarbeiten", sagte sie.
AMD wirbt mit Open-Source-Software als Nvidia-Alternative
Auf einer AMD-Entwicklerveranstaltung in Shanghai am 19. Mai warb Su für ROCm, den Open-Source-Software-Stack von AMD, bei chinesischen Entwicklern. Dies geschah zu einem Zeitpunkt, an dem viele KI-Unternehmen nach Alternativen zum CUDA-Ökosystem von Nvidia suchen, da die fortschrittlichste Nvidia-Hardware in China schwer zu beschaffen ist. Während Huawei und andere inländische Chiphersteller in die von Nvidia hinterlassene Lücke springen, versucht offenbar auch AMD, diese Lücke zu füllen.
Der Spielraum bleibt jedoch begrenzt. Das Software-Ökosystem von AMD gilt als weit weniger ausgereift als das von Nvidia. Zudem schränken US-Exportkontrollen auch AMD beim Verkauf seiner fortschrittlichsten KI-Chips nach China ein. Eine mit dem China-Geschäft von AMD vertraute Person berichtete, das Unternehmen habe im vergangenen Jahr eine beträchtliche Anzahl von KI-Chips an Alibaba verkauft – das chinesische Unternehmen habe dafür jedoch erhebliche technische Ressourcen für Debugging und Anpassungen aufwenden müssen.
Die persönliche Dimension dieser Rivalität ist bemerkenswert: Beide CEOs stammen aus Taiwan und haben öffentlich erklärt, weitläufig miteinander verwandt zu sein. Nächste Woche treffen sie auf der Computex-Messe in Taipeh erneut aufeinander – nachdem beide in der vergangenen Woche umfangreiche Investitionspläne in Taiwan, der Heimat des weltgrößten Auftragschipherstellers TSMC, bekannt gegeben haben.