Aktien-Futures gemischt vor US-Inflationsbericht: Bank of America bestraft
Anleger warten auf die September-CPI-Daten, während Bank of America mit Milliardenstrafen belegt wird und Ölpreise steigen.
Die US-Aktienfutures zeigten sich am frühen Mittwoch uneinheitlich, während Anleger gespannt auf die Veröffentlichung des Inflationsberichts für September warten. Die S&P-500-Futures legten um 0,14 Prozent zu, die Nasdaq-100-Futures blieben unverändert, während die Dow-Jones-Industrial-Average-Futures um 0,35 Prozent nachgaben. Der Verbraucherpreisindex (CPI) dürfte neue Hinweise auf den weiteren Zinskurs der Federal Reserve liefern.
Von Dow Jones befragte Ökonomen erwarten, dass die Inflation im Jahresvergleich um 3,6 Prozent gestiegen ist, nach 3,4 Prozent im vorherigen Bericht. Die Daten fallen in eine Phase anhaltend hoher Ölpreise, die Verbraucher stärker belasten. Der durchschnittliche Benzinpreis liegt laut AAA bei 4,34 Dollar pro Gallone, verglichen mit 3,08 Dollar vor einem Jahr. Letzte Woche kündigte Präsident Donald Trump an, die Beschränkungen für russische Dieselölexporte vorübergehend zu lockern, doch Analysten bezweifeln, dass dies die Kraftstoffpreise für Lkw-Fahrer und Landwirte spürbar senken wird.
Bank of America mit Milliardenstrafe belegt
Für Aufsehen sorgte am Dienstag die Nachricht, dass Bank of America mit Bundesstrafen in Höhe von mehr als 1,2 Milliarden Dollar belegt wurde. Die Aufsichtsbehörden werfen der zweitgrößten Bank des Landes vor, jahrelang mehr als 5 Milliarden Dollar an verdächtigen Transaktionen nicht gemeldet und langjährige Probleme bei der Geldwäschebekämpfung nicht behoben zu haben. Mehr als eine Milliarde Dollar der nicht gemeldeten Aktivitäten betrafen laut Finanzministerium nationale Sicherheit und andere hochpriorisierte Risiken, darunter chinesische Geldwäsche-Netzwerke und Aktivitäten im Zusammenhang mit der südwestlichen Grenze.
Die Aktien von Bank of America verloren im verlängerten Handel über 2 Prozent. Die Maßnahme fällt weniger als einen Tag vor der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse der Bank am Mittwochmorgen US-Zeit. Neben Bank of America legt auch Morgan Stanley am Mittwochmorgen seine Zahlen vor. Zudem veröffentlicht der niederländische Halbleiterkonzern ASML seine Ergebnisse.
ASML übertrifft Erwartungen und meldet langfristiges Bestellinteresse
ASML teilte mit, dass einige Kunden Interesse bekunden, Bestellungen für seine kritischen Halbleiterwerkzeuge für die Jahre 2029 und 2030 aufzugeben. Der Gewinn im dritten Quartal übertraf die Erwartungen. Diese Kommentare dürften Investoren beruhigen, die die langfristige Nachfrageprognose für ASMLs Lithografie-Maschinen einzuschätzen versuchen. „Unsere Kunden erhöhen weiterhin ihre kurz- und mittelfristigen Ausrüstungs-Nachfrageprognosen bei uns, hauptsächlich getrieben von ihren Einschätzungen zur Größe und Dauer der KI-bezogenen Investitionen“, sagte CEO Christophe Fouquet in einer Pressemitteilung.
Die Gewinnperiode des dritten Quartals setzt Unternehmen unter Druck. Eine breite Palette großer Banken verzeichnete starke Quartalsergebnisse, doch die Aktien schlossen niedriger, wobei Goldman Sachs und Citigroup fielen. Die Marktreaktion deutet darauf hin, dass Unternehmen eine höhere Hürde zu nehmen haben – besonders im Technologiesektor. Für die S&P-500-Unternehmen wird eine gewichtete Gewinnwachstumsrate von rund 30 Prozent erwartet, während Halbleiter und Halbleiterausrüstung ein Wachstum von 130 Prozent ausweisen sollen, so Daten von FactSet.
Gemischte Vorgaben aus Asien und China
Die asiatisch-pazifischen Märkte eröffneten am Mittwoch gemischt. Australiens S&P/ASX 200 stand bei 0,62 Prozent im Minus. Japans Nikkei 225 legte um 0,32 Prozent zu, während der Topix um 0,11 Prozent sank. Südkoreas Kospi stieg um 0,82 Prozent, während der Small-Cap Kosdaq um 0,45 Prozent fiel. Die Futures für Hongkongs Hang Seng Index standen bei 24.340 Punkten, leicht unter dem letzten Schlusskurs von 24.345,22.
In China stieg der Produzentenpreisindex im schnellsten Tempo seit über vier Jahren und legte im September um 5 Prozent zu, getrieben von höheren Treibstoffkosten. Der Anstieg übertraf die Erwartungen von 4,5 Prozent und lag deutlich über den 3,8 Prozent des Vormonats. Die Verbraucherpreise stiegen um 0,9 Prozent und verfehlten damit knapp die Erwartungen von 1 Prozent. Die höheren Inflationszahlen fallen in eine Zeit, in der Chinas Wirtschaft mit der niedrigsten Wachstumsrate seit mehr als drei Jahren zu kämpfen hat.
Ölpreise steigen wegen Nahost-Spannungen
Die Ölpreise legten am Mittwoch zu, getrieben von Sorgen über Versorgungsunterbrechungen infolge eskalierender Spannungen im Nahen Osten. Kämpfe zwischen den iran-gestützten Houthis und Saudi-Arabien befeuern die Unsicherheit. Die Futures für den internationalen Benchmark Brent-Rohöl für Dezember-Lieferung gewannen 0,61 Prozent auf 106,33 Dollar pro Barrel. Die US-West-Texas-Intermediate-Futures für November stiegen um 0,63 Prozent auf 94,73 Dollar pro Barrel.
Der Hedgefonds-Manager und bekannte Rohstoffhändler Paul Tudor Jones sagte in CNBCs „Squawk Box“, das Öl könnte aufgrund des Iran-Konflikts weitere 20 bis 25 Dollar steigen. „Ich bin long auf Öl … bullish auf Öl … ich denke, es kann weitere 20 oder 25 Dollar steigen“, sagte der Gründer und Chief Investment Officer von Tudor Investment. Zudem plant der südkoreanische Autohersteller Hyundai Motor Group, von 2026 bis 2032 insgesamt 15,5 Milliarden Dollar in Indien zu investieren. „Indien bleibt einer der wichtigsten und strategischsten Märkte für die Hyundai Motor Group weltweit“, sagte Euisun Chung, geschäftsführender Vorsitzender des Konzerns.