Vier Reiter der KI: Diese Aktien treiben den Infrastruktur-Boom an

Während Nvidia, <a class="tvreplink" target="_blank" href="https://de.tradingview.com/symbols/Nasdaq%3AMSFT">Microsoft und Co. längst zu den bekanntesten KI-Aktien zählen, rücken nun andere Unternehmen in den Fokus, die im Hintergrund die entscheidende Infrastruktur liefern. Der Analyst Jay Goldberg von Seaport hat in einem am späten Dienstag veröffentlichten Bericht die Aktien von Semtech (SMTC), ON Semiconductor (ON), SiTime (SITM) und Marvell Technology (MRVL) unter die Lupe genommen. Er bezeichnet die vier Unternehmen als die „vier Reiter der KI“ – eine Anspielung auf ihre zentrale Rolle im Bereich der KI-Konnektivität und Rechenzentrums-Hardware.

Die neue Garde der KI-Investments

Goldberg sieht alle vier Unternehmen gut positioniert, um vom wachsenden Bedarf der Technologiebranche an KI-Infrastruktur zu profitieren. Dabei geht es nicht um die bekannten KI-Chips für das Training großer Sprachmodelle, sondern um die oft übersehene, aber essenzielle Verbindungstechnik in Rechenzentren. Semtech, ON Semiconductor, SiTime und Marvell Technology liefern Komponenten, die für die Kommunikation und den Datentransfer zwischen den tausenden von KI-Chips in modernen Serverfarmen unverzichtbar sind.

Der Analyst hat die Kursbewertung für alle vier Aktien initiiert. Drei der vier Unternehmen empfiehlt er derzeit zum Kauf, während er alle vier als fähig ansieht, den steigenden Bedarf an KI-Infrastruktur zu decken. Damit positioniert Goldberg die Unternehmen als wichtige Akteure in einem Marktsegment, das bisher weniger im Rampenlicht stand als die großen KI-Plattformanbieter.

Hintergrund: Warum diese Aktien relevant sind

Die Nachfrage nach Rechenzentrums-Kapazitäten steigt rasant. KI-Modelle benötigen nicht nur enorme Rechenleistung, sondern auch eine hochperformante Vernetzung der einzelnen Chips untereinander. Hier kommen die Produkte der vier genannten Unternehmen ins Spiel. Semtech ist bekannt für seine Hochgeschwindigkeits-Konnektivitätslösungen, ON Semiconductor produziert leistungsstarke Sensoren und Energie-Management-Chips, SiTime liefert präzise Timing-Lösungen für elektronische Systeme und Marvell Technology entwickelt Dateninfrastruktur-Halbleiter.

Für deutsche Anleger eröffnet sich damit eine Möglichkeit, indirekt vom KI-Boom zu profitieren, ohne auf die hochbewerteten Giganten setzen zu müssen. Die „vier Reiter der KI“ könnten von einem anhaltenden Investitionszyklus in Rechenzentren profitieren, der nach Einschätzung vieler Analysten noch mehrere Jahre andauern wird.

Fazit

Jay Goldberg von Seaport hat mit seiner Analyse vier Aktien identifiziert, die als Spezialisten für KI-Konnektivität und Rechenzentrums-Hardware vom Infrastruktur-Boom profitieren könnten. Während er drei der vier Unternehmen zum Kauf empfiehlt, sieht er alle als strategisch wichtige Player in der KI-Wertschöpfungskette. Anleger sollten die Entwicklung dieser Nischenanbieter im Auge behalten, da sie von den Milliardeninvestitionen in KI-Rechenzentren direkt profitieren könnten.