Lithium-Aktien starten durch... aber dieses Unternehmen toppt das Ganze noch einmal

In den USA, Europa aber vor allem in China schießen neue eMobility-Megafabriken aus dem Boden: Folgerichtig findet ein regelrechtes Rennen um Lithium und andere Batterierohstoffe statt. In einer Zeit, wo der Konflikt zwischen China und Amerika immer größere Ausmaße annimmt, sollte man immer bedenken, dass neben Südamerika aktuell China einer der größten Lithiumproduzenten ist. Zudem sitzt praktisch die gesamte Lithium-verarbeitende Industrie im Reich der Mitte.

Das anhaltende Kursfeuerwerk bei Lithium-Aktien kommt nicht von ungefähr, denn der Markt ist nahezu leergefegt und fortgeschrittene Lithium-Player kaum noch zu finden. Im Lithium-Sektor brodelt es munter weiter.

Vielleicht erinnern Sie sich? Wir hatten Ihnen im Juni 2020 mit American Lithium eine Super-Gelegenheit vorgestellt, deren Wert sich bis heute mehr als verzehnfacht hat. Damals kostet die Aktie rund 30 Cent; heute sind es sagenhafte 3,30 Euro!

Falls Ihnen American Lithium damals durch die Lappen gegangen ist, bekommen Sie nun eine neue Chance: Mit Lithium Chile haben wir eine neue Lithium-Chance identifiziert, die wir Ihnen an dieser Stelle exklusiv vorstellen möchten.

Wie Sie in der Folge sehen werden, brennt im Lithium-Dreieck Südamerikas die Luft! Es gibt daher mehr als genug Gründe sich JETZT diesen noch günstigen Lithium-Explorer genauer anzusehen - Bühne frei für Lithium Chile!

Lithium Chile (www.lithiumchile.ca)

_Lithium Chile - "In The World’s Highest-Grade Lithium District" _

Die 5 wichtigsten Gründe, warum Sie jetzt Lithium Chile (TSX-V: LITH) auf Ihrem Radar haben sollten:

1. Steigende Nachfrage bei geringem Angebot! Eine Welt ohne Lithium ist inzwischen nicht mehr vorstellbar. Deshalb lassen sich in diesem Feld auf absehbare Zeit überragende Renditen einfahren. Laut Bloomberg New Energy Finance wird die Lithium-Nachfrage Hand in Hand mit dem Aufschwung der erneuerbaren Energien und der Energiewende voraussichtlich bis 2030 signifikant steigen - goldene Zeiten für künftige Lithium-Produzenten wie Lithium Chile.

2. Mit einem Dutzend Projekten auf lithiumreichen Salzseen in Chile ist Lithium Chile der größte private Grundbesitzer sogenannter Lithium-Salare, nach der chilenischen Regierung und SQM. Dazu ist man seit einigen Monaten auch im benachbarten Argentinien aktiv!

3. Chile ist der Lithium-Produzent mit den niedrigsten Kosten und eine politisch sichere Jurisdiktion, gefolgt von Argentinien mit ebenfalls großen Reserven an Lithiumcarbonat.

Beide Länder verfügen über gut entwickelte Infrastrukturen, Bergbauerfahrung und engagieren sich pro-aktiv für den Bergbau. Sie stehen deshalb aktuell im Fokus der rollenden Fusion- und Übernahmewelle innerhalb der Lithium-Branche!

1. Lithium Chile verfügt über ein Managementteam mit nachgewiesener Erfahrung im Lithiumsektor sowie über ein erfahrenes, in Chile ansässiges technisches Team. In Argentinien arbeitet der Lithiumplayer eng mit der Galli Family zusammen. Carlos Galli "Mr Lithium" gilt als der erfahrenste Lithium-Experte des Landes.

2. Sofern der Lithium-Explorer beweisen kann, dass er auf einem seiner Projekte auf großen Mengen wirtschaftlich abbaubarem Lithium sitzt, sollte die Aktie in den kommenden Monaten den Weg in Richtung 3-Dollar-Marke gehen. Mit nur rund 148 Millionen ausstehenden Aktien, wovon etwa etwa 49 Prozent beim Management, Friends & Family  liegen, steht dem von Seiten der Aktienstruktur nichts im Weg. Außerdem ist die Firmenkasse prall gefüllt.
   

**Lithium Chile ist zur rechten Zeit am rechen Ort: in Chile! **

Der 4.275 Kilometer lange Staat in Südamerika ist mit 52 Prozent der weltweiten Lithium-Vorkommen die mit Abstand wichtigste Rohstoffquelle für das Boom-Metall Lithium. Hier verfügen die beiden größten Lithium-Produzenten Albemarle und Sociedad Química y Minera (SQM) über Abbaurechte an gewaltigen Lithium-Reserven.

Hot-Spot der Lithiumbranche – das „Lithium-Dreieck“

Wie Sie vielleicht wissen, gehört der Andenstaat mit seinen gewaltigen Lithiumvorkommen zum berühmten „Lithium-Dreieck“ Lateinamerikas. In Salzseen, so genannte Salare, im Länderdreieck Bolivien, Argentinien und Chile finden sich etwa 75 Prozent der weltweiten Lithium-Vorkommen.

Um jene Lithium-Reserven ist der Kampf inzwischen voll entbrannt. Vor allem Chinas Konzerne balgen sich um schon weiter fortgeschrittene Lithium-Projekte in Südamerika: So versuchte sich im Sommer der chinesische Lithiumriese Ganfeng an einer Übernahme von Millennial Lithium. Jedoch wurde die Offerte vom chinesischen Batteriezellen-Hersteller CATL und zuletzt von der kanadischen Lithium Americas überboten. Noch ist das Rennen offen.

Wie es auch kommt: Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sich die Chinesen nun auch stärker dem Cauchari-Olaroz-Projekt in Argentinien zuwenden: Hier ist Ganfeng bereits mit 37,5 Prozent Teilhaber. Die restlichen 62,5 Prozent hält wiederum Kanadas Lithium Americas. Aus diesem Blickwinkel kann es nicht verwundern, dass diese Lithium-Aktie seither fast nur eine Richtung kennt.

Und zuletzt schluckte dann auch noch China´s Minengigant Zijin Mining für 970 Mio. kanadische Dollar Neo Lithium, die wie Millennial Lithium in Argentinien aktiv sind.

Ein Lithium-Milliardengeschäft mit großer Zukunft!

Und auch jenseits der Grenze, in Chile, warten große Lithium-Schätze auf ihre Entdecker und Aufkäufer.

Bis 2012 war der Andenstaat der weltweit führende Lithiumproduzent, wurde dann aber von Australien überholt und könnte bis 2030 von China sogar auf Platz 3 verdrängt werden. Um sich wieder an die Spitze der Lithium produzierenden Länder zu setzen, wird Santiago nun aktiv.

Erst kürzlich kündigte die chilenische Regierung eine neue Initiative zur Förderung neuer in- und ausländischer Investitionen in die Lithiumexploration und –produktion an - eine unglaublich positive Nachricht für Chile und Lithium Chile.

Steve Cochrane, President und CEO von Lithium Chile, berichtete dazu: „Wir verfügen bereits über ein hervorragendes Projektportfolio und diese Ankündigung hat bereits Interesse bei Unternehmen im Bieterverfahren für potenzielle Joint Ventures mit uns geweckt. Es wird erwartet, dass diese neue Beteiligung an der Entwicklung der chilenischen Lithium-Assets die Preise für bestehende und neue Lithium-Liegenschaften antreiben wird. Jedes Unternehmen, das von der Initiative profitieren möchte, muss entweder ein Grundstück kaufen oder ein Joint Venture mit einem bestehenden Grundstückseigentümer eingehen, und wir sind bereit, davon zu profitieren.“

12 Chile-Projekte

Unterm Strich umfasst das Portfolio der Company 68.800 Hektar chilenischer Salare, die allesamt in einem frühen Explorationsstadium stecken. Die Liegenschaften mit höchster Priorität weisen hochgradige Lithium- und positive chemische Ergebnisse aus Probennahmen auf. Auf dieser Basis wurden jüngst vorrangige Projektkandidaten für 2022 ermittelt, unter anderen:

Copaisa (12.900 Hektar): Hier plant der Lithium-Explorer zeitnah Bohrtests, denen 2022 eine Machbarkeitsstudie folgen soll, um festzustellen, ob und wie die Mineralressource wirtschaftlich abgebaut werden kann. Nach Genehmigung des Bohrprogrammes kann es hier losgehen.

Laguna Blanca (5.200 Hektar): Bei Probenahmen wurden hier in Oberflächensolen herausragende Lithiumgehalte von 780-1230 mg/l und 112-698 ppm Cäsium ermittelt. Außerdem konnte die Größe der Lithium/Cäsium-Anomalie von 4 auf 8,8 Quadratkilometer mehr als verdoppelt werden. Auch hier sollen 2022 weitere Tiefproben sowie eine Machbarkeitsstudie folgen.

Los Morros (1.700 Hektar): Auch diese Liegenschaft steht vor einem ersten Drill-Programm, dass 2022 den Weg zur Machbarkeitsstudie ebnen wird. Elektromagnetische Untersuchungen wurden bereits durchgeführt und Bohrziele kartiert!

**JV-Partner scharren bereits mit den Füßen! **

Wie von CEO Steve Cochrane ausgeführt, steht Lithium Chile bereits mit einigen Joint-Venture-Interessenten in Kontakt, die sich in einzelne Projekte einkaufen möchten.

Da die chilenische Regierung inzwischen den Ausbau der heimischen Lithiumförderung pro-aktiv vorantreibt, sitzt Lithium Chile mit seinem Landpaket in der ersten Reihe und darf sich über eine enorme Aufwertung seiner Lithium-Projekte freuen.

Denn: Seinerzeit hatte man die Liegenschaften für unschlagbare 3 US-Dollar / Hektar abgesteckt! Von solchen Schnäppchenpreisen können heutige Interessenten nur noch träumen.

Außerdem ist Chile ohnehin der Produzent mit den niedrigsten Kosten, gefolgt von Argentinien. Australien und China sind in der Kostenfrage weit abgeschlagen!

Große Lithium-Player wie SQM und Albemarle verwenden zur Lithiumgewinnung eine kommerziell erprobte und praktikable Methode in den wüstenähnlichen Zonen Chiles: Man extrahiert das begehrte Material aus Lithiumsolen mit Hilfe großer Verdunstungsteiche – das heiße Klima macht’s möglich. Doch deren Bau ist nicht ganz billig, der ökologische Fußabdruck groß und die Produktionsvorlaufzeit beträgt bis zu 18 Monate.

**Game Changer Direct Lithium Extraction? **

Doch hier geht Lithium Chile womöglich eigene Wege, denn mittels Direct Lithium Extraction (DLE) lässt sich die Lithiumgewinnungsrate gegenüber der konventionellen Verdampfungsextraktion enorm steigern.

Lithium Chile hat bereits Vereinbarungen mit führenden Innovatoren unterzeichnet, namentlich mit Summit Nanotech und der von Bill Gates unterstützten Lilac Solutions. Zuletzt wurde bspw. eine 40-Liter-Oberflächenwasserprobe für Extraktionstests aus Chile nach Calgary an Summit Nanotech geschickt.

**Argentinien-Projekt Arizaro **

Zunächst spielt bei Lithium Chile aber jenseits der Grenze, in Argentinien, die ganz laute Musik. Im Mai 2021 erwarb Lithium Chile hier nämlich eine Option zum Erwerb von bis zu 80 Prozent des 233 Quadratkilometer großen Salar De Arizaro. Hier arbeitet man eng mit der Galli-Familie zusammen. Carlos Galli "Mr. Lithium" gilt als der erfahrenste Lithium-Experte des Landes.

Mit dem Zukauf ergatterte Lithium Chile eine dominante Landposition im Zentrum des größten unangetasteten Salars in Argentinien – und eine riesige Chance auf einen großen Entwicklungssprung noch dazu.

Die Oberfläche des Arizaro-Projekts ist größer als die des Salar de Pastos Grande (Millennial Lithium) und des Salar de Pozuelos (Litica-Projekt). Mit dem Deal wurde Lithium Chile auch gleich noch einer der wenigen Lithium-Juniors mit aktiven Programmen in zwei Ländern des Lithium-Dreiecks.

Mit Blick auf die Ausgangslage hat Arizaro alles was es für einen absoluten Game-Changer braucht, denn die Explorationsarbeiten sind bereits weit fortgeschritten und laufen seit August unter dem Kommando des neuen Eigners.

Beim Erwerb fand Lithium Chile neben den Ergebnissen von geophysikalischen und geochemischen Untersuchungen, diverse Sole-Proben und grundlegende Umweltstudien vor. Außerdem waren 2019 bereits drei Bohrungen über zusammen 950 Meter vorgenommen worden, die hochgradige 850 mg/l Lithium lieferten.

Nach diesen starken Ergebnissen startete Lithium Chile im Sommer sogleich eine Produktionstestbohrung bis zu einer Tiefe von 400-500 Metern, gefolgt von einem 30-tägigen Pumptest (zur Ermittlung von Durchflussraten, Lithiumgehalt, etc.), des im früheren Explorationsprogramm identifizierten Grundwasserleiters. All diese Ergebnisse stehen nun aus und werden über die Zukunft des Argentinien-Abenteuers maßgeblich entscheiden.

**Auf dem Sprung vom Explorer zum Developer **

Im Erfolgsfall dürften recht zügig eine Ressourcenberechnung und eine dramatische Aufwertung der Aktie folgen. CEO Steve Cochrane kommentierte schon beim Arizaro-Erwerb im Mai vorausschauend: „Wir freuen uns sehr über diese Vereinbarung, da sie uns die Möglichkeit bietet, von einem reinen Explorationsunternehmen zu einem produzierenden Unternehmen zu werden.“

Tatsächlich sieht die Vereinbarung vor, dass Lithium Chile über einen Zeitraum von drei Jahren schrittweise eine 60-Prozent-Beteiligung am Arizaro-Projekt erwirbt und weitere 6 Mio. US-Dollar in die Exploration steckt. Damit würde Lithium Chile binnen weniger Quartale vom reinen Lithium-Explorer zum Developer einer Lithiumlagerstätte mit kurzfristigem Produktionspotenzial reifen! Zumal auch Lage und Infrastruktur passen: Neben einer guten Lage für Wasser-, Bahn- und Flugreisen bietet die Liegenschaft gutes Potenzial und Platz für Solarenergie.

Der Edelmetall-Joker im Portfolio

Neben seinem Lithium-Portfolio besitzt Lithium Chile auch noch 5 Liegenschaften in Chile, die aussichtsreich für Gold, Silber und Kupfer sind.

Insbesondere das Gold-/Silber-/Kupfer-Grundstück Carmona im Herzen des chilenischen Megaporphyr-Gold-/Silber-/Kupfer-Gürtels verdient besondere Beachtung: Auf dem 84 Quadratkilometer großen Projekt wurde bereits ein weiter fortgeschrittenes Explorationsprogramm samt geologischer Kartierungen und Gesteins-/Bodenproben vorgenommen: Hierbei traten sehr hohe Gold-, Silber- und Kupfermineralisierungen zu Tage (0,6 bis 29,5 g/t Gold, 2,1 bis 256 g/t Silber und 0,55 bis 3,8% Kupfer).

Terry Walker, Chefgeologe der Company, dazu: „Die laufende Exploration bei Carmona führt weiterhin zu neuen Entdeckungen mit außergewöhnlichen Analysen.“

Unter anderem war im Sommer eine neue, stark mineralisierte Zone entdeckt worden, die sich über 4 km mal 1,5 km erstreckt. Jene "Zone Central" befindet sich auf einer regional ausgedehnten Struktur, der üblicherweise mit Porphyr-Kupfer-Gold- und hochgradigen Kupfer-Silber-Gold-Aderlagerstätten in Verbindung gebracht wird. Derartige metallogene Umgebungen beherbergen den Großteil der porphyrischen Kupfer- und Goldlagerstätten im zentralchilenischen Porphyrgürtel. Lithium Chile plant nun weitere geophysikalische Explorationen, inkl. kurzfristige Aufklärungsbohrungen.

Da sich immer mehr zeigt, dass dieses weitläufige Areal das Zeug zum Company-Maker haben könnte, kommt das Gold-/Silber-/Kupfer-Projektpaket aus unserer Sicht über kurz oder lang für eine Abspaltung oder einen Verkauf in Frage. So ließe sich der Shareholder Value weiter heben und die Unternehmensstruktur verschlanken.

Lithium Chile mit großem Nachholbedarf

Fakt ist: Lithium Chile ist der größte private Grundbesitzer sogenannter Lithium-Salare, nach der chilenischen Regierung und SQM. Als solcher dürfte die Company vom fortschreitenden Lithiumboom stark profitieren. Einzig die laufende Finanzierungsrunde (neue Aktien zu je 0,60 CAD für 3,9 Mio. CAD netto Cash) hält diese Lithium-Perle noch zurück. Das ist die Chance für lithiumaffine Anleger, die inmitten der Lithiumhausse nach einem attraktiven Nachzügler suchen!

Nach Abschluss der Kapitalrunde erwarten wir signifikant anziehende Notierungen, weit über die 1-Dollar-Marke hinaus. Dank einer überschaubaren Zahl ausstehender LITH-Aktien von nur rund 148 Millionen summiert sich der Börsenwert aktuell lediglich auf rund 110 Mio. kanadische Dollar.

Kurzfristig besonders wichtig: die Arizaro-Ergebnisse!

Wichtig hierfür: Fortschritte und positive Ergebnisse des Pumptestes auf dem argentinischen Arizaro-Projekt! Sie werden darüber Auskunft geben, welche Produktionsvolumina- und qualitäten in der Zukunft auf Arizaro möglich sind und damit den Wert dieses Projektes maßgeblich bestimmen.

Auf diesen starken Katalysator wartet der Markt! Idealerweise handelt es sich um eine tiefe Lagerstätte mit hohen Lithium-Konzentrationen und hohem Druck in der Tiefe, was auf gute Flussraten hinweist.

Interne Schätzungen beziffern das Potenzial der Lagerstätte auf atemberaubende 4.000.000 bis 10.000.000 Tonnen Lithiumcarbonat. Damit wäre Arizaro weitaus größer als Pastos Grandes, das Flaggschiffprojekt von Millennial Lithium in der weiteren Nachbarschaft. Millennial wird bekanntlich für umgerechnet rund 275 Mio. Euro von Lithium Americas geschluckt!

Gut möglich, dass Lithium Chile (aktuell umgerechnet 75 Mio. Euro) schon 2022 ein ähnliches Schicksal ereilt!

Basierend auf den Erfahrungen der ersten 50 Meter Pumptest hält das Unternehmen auf Arizaro jedenfalls eine Lithiumcarbonat-Produktion von 5.000 Tonnen pro Jahr für möglich! Sollte sich dies bestätigen, stünde Lithium Chile eine solide Vervielfachung ins Haus.

Mutieren diese vielfältigen Chancen zu harten Fakten wird Lithium Chile sofort zu einem begehrten Übernahme/JV-Kandidaten innerhalb der südamerikanischen Lithiumszene. Obendrein ist die Company schuldenfrei und nach Abschluss der angesprochenen Finanzierungsrunde auf absehbare Zeit durchfinanziert. Nach Abschluss der Kapitalmaßnahme sitzt Lithium Chile auf rund 8 Mio. kanadischen Dollar Cash, nebst geldwerten Beteiligungen in Höhe von rund 1,75 Mio. Dollar.

Ob Lithium Chile demnächst das ganz große Rad dreht, dürfte sich spätestens bis zum Jahresende herausstellen: Die Arizaro-Pumpdaten, die anlaufenden Bohrungen in Chile und das Potenzial der Kupfer-Silber-Gold-Liegenschaften sprechen für eine anhaltende Neubewertung der Aktie – erst recht bei weiter steigenden Lithiumpreisen!

Top-Management mit Südamerika-Connections

Hinzu kommt, dass die involvierten Manager und Investoren bestens in der Szene vernetzt sind. CEO Steve Cochrane verfügt über 36 Jahre Kapitalmarkterfahrung in der Investmentbranche, in der er an der Beschaffung von über 500 Mio. US-Dollar für Small-Cap-Firmen in verschiedenen Branchen beteiligt war.

Vorstandsvorsitzender Al Kroontje wiederum ist seit über 30 Jahren in der Explorationsszene in Sachen Gold, Kupfer, Silber und Lithium tätig. Als erfahrener Explorationsgeologe der Company fungiert Terry Walker: Er bringt mehr als 29 Jahre Erfahrung in der chilenischen Bergbauindustrie mit und ist in der gesamten Branche gut vernetzt.

Terry war in seiner Laufbahn bei einer Vielzahl von Senior- und Junior-Unternehmen beschäftigt, darunter Noranda Chile, Minera Teck und Northern Dynasty. Vor seiner Arbeit in Chile arbeitete er als Senior Geologe für große und junge Bergbauunternehmen in Kanada, USA und Europa.

Bottom Line - hier wächst ein neuer Lithiumplayer heran

Einzigartige Liegenschaften in einem Land mit den größten Lithiumvorkommen der Welt: Mehrere der aufgezählten Projekte haben in der Zukunft das Zeug zum „Company-Maker“, was einen vielfach höheren Börsenwert rechtfertigt.

Lithium Chile hat eine ansprechende Aktienstruktur, eine überzeugende Bewertung und ein erfahrenes Management- und technisches Team. Im Lithium-Dreieck kommt nun dank haussierender Lithiumpreise und einem um sich greifenden Übernahmefieber alles zusammen, was es für eine große Erfolgsstory in diesem Sektor braucht!

Wir raten deshalb bei diesem unterbewerteten Nachzügler schnellst möglich einzusteigen, bevor die Lithium Chile-Aktie das nächst höhere Bewertungslevel erreicht.

Sobald die erwartete Nachrichtenflut einsetzt, wird dieser Lithium-Player den Abstand zur weit vorausgeeilten Konkurrenz wettmachen und / oder von einem größeren Konzern geschluckt.