BioNTech legt IPO-Kurs bei 93 Dollar fest
Das öffentliche Angebot geht über insgesamt mehr als 500 Mio. Dollar.
BioNTech (Nasdaq:BNTX) hat sein vergrößertes öffentliches Angebot von 5,5 Mio. (von 5 Mio.) American Depositary Shares ("ADSs"), die jeweils eine seiner Stammaktien repräsentieren, mit 93,00 $/ADS bewertet, was einem Bruttoerlös von 511,5 Mio. $ entspricht. Die Mehrzuteilung der Emissionsbanken beläuft sich auf zusätzliche 825.000 ADSs. Schlusstermin ist der 27. Juli. Außerdem hat das Unternehmen die Bedingungen eines Bezugsrechtsangebots zur Zeichnung von bis zu 7.505.596 Stammaktien, einschließlich der durch ADSs repräsentierten Aktien, bekannt gegeben. Jeder ADS/Stammaktionär wird am 24. bzw. 29. Juli ein ADS/Aktienrecht erhalten. 31 ADS-Rechte/Aktien berechtigen den Inhaber zur Zeichnung und zum Kauf einer neuen ADS/Aktie zum Preis von 93,00 $/ADS bzw. 80,32 €/Aktie. Der Ausübungszeitraum für ADS-Rechte erstreckt sich vom 28. Juli bis zum 14. August. Am 21. Juli kündigte das Unternehmen den Verkauf von 6,7 Millionen ADSs an, wobei Pfizer Interesse am Kauf von bis zu 200 Millionen Dollar an neuen Aktien zeigte.